Salesforceの取引先チームとは？チームで取引先を管理する方法解説！

Salesforce開発

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。

Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。

今回はその中でも取引先チームに焦点を当てて、解説したいと思います。

取引先チームとは？

取引先チームとは個々の取引先に対してユーザのチームを作り、チーム内のメンバーに役割を与え、そのユーザごとに権限を付与する機能です。

例えばユーザAさんは取引先の参照権限がなく、取引先レコードを見ることも編集することもできないとします。

ただし、「取引先A」だけはユーザAさんが関わる取引先で、参照権限が必要だとします。

この場合は取引先Aに取引先チームを作成し、Aさんをチームに加えることで、取引先の参照権限がないAさんでも取引先Aに関する情報だけは見られるようになります。

さらに、取引先チームではユーザごとに取引先に対するアクセス権限だけではなく、その取引先に関連する商談とケースに対するアクセス権限も設定できます。

使用するにはまず、取引先チームの有効化が必要です。

設定＞クイック検索ボックス「取引先チーム」＞「取引先チームの有効化」をクリック

続いて、「取引先チームを有効にする」にチェックを入れ、保存します。

適当なページレイアウトに加えて有効化は完了です。

続いて、チーム内の役割を設定します。

チーム内の役割では、取引先チームと商談チームで利用する役割の選択リスト値を定義します。

取引先や商談に対するチーム内の役割に何が必要なのかを定義し設定します。

それでは、取引先チームのメンバーを追加する方法を解説します。

取引先チームを作成したい取引先レコードを開き、関連リストの「取引先チーム」を見ます。

（ページレイアウトやLightningレコードページで取引先チームを配置していないと表示されません）

「チームメンバーの追加」をクリックします。

（「デフォルトチームの追加」に関しては後に解説します）

この取引先に対する取引先チームメンバーを設定します。

ユーザ	誰をメンバーに追加するか。
チーム内の役割	この取引先チームでどういう役割か。
取引先のアクセス権	この取引先に対して何をできるようにするか。
ケースのアクセス権	この取引先に関連するケースレコードに対して何をできるようにするか。
商談のアクセス権	この取引先に関連する商談レコードに対して何をできるようにするか。