CRM
CRM(Customer Relationship Management)に関する情報をまとめています。 CRMとは、日本語で「顧客関係管理」や「顧客関係性マネージメント」などと訳されますが、つまりは顧客との関係性を管理し向上させる上で役に立つツールです。 当サイトでは目的に合わせたCRMのご紹介やその使い方などをわかりやすく解説しています。
- 2024年7月17日
【マーケター必見】CDPとCRMの違いを解説|結局どっちがいいの?
こんにちは、DX攻略部のヨッシーです。 マーケティング・営業の分野で企業が競争優位を獲得し、市場での成功を達成するためには、顧客データの収集、分析、活用が非常に重要です。 近年ではデジタル技術の進展に […]
- 2024年7月13日
失敗しないCDP構築/導入の進め方|事前準備や手順を解説
こんにちは、DX攻略部のヨッシーです。 近年、顧客データの重要性がますます高まっています。顧客データを有効活用することで、顧客満足度向上、売上向上、顧客ロイヤルティ向上など、さまざまな効果が期待できま […]
- 2024年7月10日
CDPとDMPの違いを徹底解説!マーケティング成功のカギを見極める
こんにちは、DX攻略部のヨッシーです。 近年、顧客データを活用したマーケティング施策が注目されています。顧客一人ひとりを深く理解し、最適なコミュニケーションを図ることで、顧客満足度の向上や売上アップが […]
- 2024年7月17日
【導入してみた】CDPとは?導入メリットや特徴を徹底解説!実際に導入しているからわかる注意点も!
こんにちは、DX攻略部のラムネです。 普段はAWSやSalesforceの開発関連の記事ばかり書いていますが、今回は久しぶりにデータ活用の分野でよく耳にする「CDP」について解説していければと思います […]
- 2023年11月7日
Salesforceの認定アドミニストレーター資格を取得してみた。
こんにちは、DX攻略部のラムネです。 先日の「Salesforce認定アソシエイト」資格の合格記事に引き続きまして本日は第二弾です。 記事タイトルにもある通り、私ラムネが今回新しく「Salesforc […]
- 2023年9月25日
Salesforce ケースチームとは?チームでケースを解決する方法を解説!
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月11日
Salesforce 商談チームとは?チームで商談を管理する方法解説!
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月20日
承認ステータスによって画像を表示!数式項目を活用して画像を表示しよう。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceのカスタム項目で画像を表示したいと思ったことはありませんか? 一目でステータス等の状況を判断できるようにしたいと思ったことはありませんか? […]
- 2023年9月11日
Salesforceの取引先チームとは?チームで取引先を管理する方法解説!
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月19日
Salesforceのルックアップ検索条件を活用しよう!設定例も紹介!
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 参照関係項目や主従関係項目を作成するにあたって、ルックアップ検索条件を活用していますか? ルックアップ検索条件はオブジェクトリレーションの子オブジェクトの項目に […]