- 2024年10月23日
Salesforce導入時に直面した設定の課題とその解決策とは?実践的なアプローチについて実例をもとに解説!
こんにちは、DX攻略部のmukkukoです。 今回はSalesforce導入の際、どのような課題があるのか・どう解決していくべきなのかを解説していきます。 実際に筆者が導入設定時に感じた目標設定の大切 […]
DX攻略部では、DX支援サポートの一貫として、「Salesforce(セールスフォース)」の導入や運用方法に関する情報をまとめています。 実際に当サイト「DX攻略部」でもセールスフォースを導入しているため、実際のマーケティング現場での実践ノウハウや知識を経験ベースでご共有できればと思います。 本カテゴリーの情報は、元々有料でご提供していたものを順次無料公開しております。ぜひご活用いただければ幸いです。
こんにちは、DX攻略部のmukkukoです。 今回はSalesforce導入の際、どのような課題があるのか・どう解決していくべきなのかを解説していきます。 実際に筆者が導入設定時に感じた目標設定の大切 […]
こんにちは、DX攻略部のラムネです。 ついにData CloudがSnowflakeのサポートを開始しました!! 正直こちら個人的にとても嬉しいニュースでして、Data Cloud(DC)の最大の欠点 […]
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceのカスタム項目で画像を表示したいと思ったことはありませんか? 一目でステータス等の状況を判断できるようにしたいと思ったことはありませんか? […]
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 参照関係項目や主従関係項目を作成するにあたって、ルックアップ検索条件を活用していますか? ルックアップ検索条件はオブジェクトリレーションの子オブジェクトの項目に […]
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceは、顧客関係管理(CRM)システムとして広く使用されており、企業が顧客データを効果的に管理し、ビジネスプロセスを最適化するのに役立つ多くの機 […]
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 さっそく質問ですが商談商品をうまく理解できていますか? Salesforceを利用する上で、商談は分かる、商品も分かる、でも商談商品がよく分からずうまく使いこな […]
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Sales Cloud Einstein 取引先インサイトを利用していますか? Sales Cloud EinsteinとはSalesforceが提供する特に営 […]