こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Sales Cloud Einstein 取引先インサイトを利用していますか？
Sales Cloud EinsteinとはSalesforceが提供する特に営業チームを支援するために開発されたAI（人工知能）プラットフォームです。
Sales Cloud Einsteinの概要に関してはこちらの記事で解説しておりますのでご参照ください。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Salesforceは、ビジネス向けクラウドサービスのリーディングプロバイダーとして知られており、Sales Cloud Einsteinはその中でも特に営業チームを支援するために開発されたAI[…]
Sales Cloud Einsteinには様々な機能がございますが、Einstein取引先インサイトはその内のひとつで文字通り取引先に関するインサイト（洞察）を提供します。
残念ながら2023年8月16日に取引先インサイトは廃止になりますが、この記事では取引先インサイトの概要を解説し、取引先インサイトに代わる機能を紹介します。
そもそも取引先インサイトとは？
Einstein 取引先インサイトでは、AI（人工知能）により顧客との関係に影響する主要なビジネス開発についての最新情報が常に得られます
インサイトは、ユーザとチームがビジネスに影響するニュースを常に把握しておくのに役立つのです。
取引先が費用を増やしたり、費用を削減したり、会社の取締役を変更したり、M&A(合併吸収)の交渉に関与したりしているかどうかに関するインサイトを表示します。
各インサイトは、信頼できるニュース提供元から最大 3 つのニュース記事をピックアップして表示します。
また、Einsteinインサイトコンポーネントをホームページと取引先レコードページに配置でき、インサイトを表示できます。
インサイトコンポーネントとは？
インサイトコンポーネントとはインサイトを表示するコンポーネントで、ホームページと取引先レコードページに配置できるものです。
インサイトコンポーネントには商談インサイトと取引先インサイトなどが表示されますがここでは取引先インサイトのみ紹介します。
商談インサイトに関して興味がある方はこちらの記事を参考にどうぞ。 こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Sales Cloud Einstein 商談インサイトを利用していますか？
Sales Cloud EinsteinとはSalesforceが提供する特に営業チームを支援するために開発さ[…]
インサイトコンポーネントに表示される内容とは？
インサイトコンポーネントに表示される取引先インサイトの内容は取引先に関するニュースです。
ある取引先に動きがあったことをEinsteinがキャッチしたらその情報が表示されます。
最大3ニュースが表示され、長らく連絡を取っていなかった取引先に動きがあったりすると、再アプローチをかけるきっかけにもなりますね。
インサイトに対して可能なアクション
インサイトコンポーネントにニュースが表示されるだけでは、もったいないですよね。
インサイトコンポーネントではインサイトを破棄したり、共有したりできます。
それぞれのアクションを見ていきましょう。
- インサイトを破棄
- フィードバック
- メール
- 共有
インサイトを破棄
表示されているニュースを不要だと思った時は、そのインサイトを破棄できます。
破棄することで再度表示されることはなくなり、無駄な情報を見なくてすみます。
フィードバック
表示されているニュースに関するフィードバックを提供します。
メール
表示されているインサイトをメール送信するボタンが表示されます。
表示された情報が重要だと思ったらボタンひとつで同僚などにメールで知らせる便利な機能です。
共有
表示されているインサイトをChatter共有するボタンが表示されます。
表示された情報が重要だと思ったらボタンひとつで同僚などSalesforceユーザやグループにChatterにて共有できる便利な機能です。
取引先インサイトの廃止について
2023 年 8 月 16 日以降、Einstein 取引先インサイトは使用できなくなります。
「Sales Cloud Einstein」権限セットが割り当てられているユーザ全員が影響を受け、Einstein 取引先インサイトはコンポーネントに表示されなくなります。
Salesforce公式HelpによるとEinsteinリレーションインサイトを有効化することが推奨されています。
取引先インサイトに代わるリレーションインサイト！？
Einstein取引先インサイト(Einstein Account Insights)の代わりとなるものとしてEinsteinリレーションインサイト(Einstein Relationship Insights)があります。
Einstein リレーションインサイトには、調査や検出を促進する、Einsteinを駆使した検索したり検出するツールが用意されています。
Einstein リレーションインサイトは、お客様の関心について学習し、その情報を使用して Web や内部データリポジトリを洗い出すことで関連性の高いコンテンツを表示します。
インサイトに対して何かアクションをするなどの機能は現在ないようですが、リレーションインサイトは順次機能追加がありそうなので、パワーアップして帰ってくることに期待したいです。
まとめ
今回は残念ながら廃止となるEinstein取引先インサイトの機能紹介をしました。
廃止とはなりますが、次なるリレーションインサイトに移行し、新機能を堪能できるよう情報を見逃さないようにしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
