こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Salesforceは、ビジネス向けクラウドサービスのリーディングプロバイダーとして知られており、Sales Cloud Einsteinはその中でも特に営業チームを支援するために開発されたAI（人工知能）プラットフォームです。
Sales Cloud Einsteinは、AI技術を活用して、営業担当者がよりスマートかつ効率的に業務を遂行できるようにするためのさまざまな機能を提供しています。
今回はそのSales Cloud Einsteinの主な機能と利点について解説していきます。
Sales Cloud Einsteinの主な機能
Sales Cloud Einsteinの主な機能は次のとおりです。
- 予測分析
- 活動キャプチャ
- 自動取引先責任者
- リードスコアリング
- 商談スコアリング
- 自動タスク管理
- 取引先インサイト
- 商談インサイト
- 自動化されたレポート作成
予測分析
Sales Cloud Einsteinは、過去のデータとパターンを分析し、営業予測を行います。
これにより、営業担当者は売上の予測や商談の成功確率を把握し、戦略的なアクションを計画できます。
活動キャプチャ
Einstein で Salesforce とメールおよびカレンダーアプリケーション間のデータを最新の状態に保ちます。
このメールおよびカレンダーアプリケーションはGoogleとMicrosoftのサービスがサポートされています。
これで、二重に日程入力しなければならない時間や複数箇所でメールやカレンダー確認しなければならない時間を節約し、販売などのより重要な作業に集中できます。
Einstein 活動キャプチャについてはここで改めて解説してますので、ご参照ください。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Sales Cloud Einstein 活動キャプチャを利用していますか？
Sales Cloud EinsteinとはSalesforceが提供する特に営業チームを支援するために開発さ[…]
自動取引先責任者
営業チームが取引先責任者を効果的に割り当てるための自動化を提供します。
メールの署名から人物情報を取得し、まだSalesforceに登録されていない場合、自動で取り込みます。
自動で取り込まれた取引先責任者はリストビュー等で確認でき、不必要なものは削除できます。
リードスコアリング
Einsteinはリードの質を判断するための評価基準を学習し、スコアリングを行います。
これにより、営業担当者はリードの優先度を把握し、時間とリソースを最適化できます。
商談スコアリング
商談スコアリングは、営業プロセスにおいて、商談の優先度や成約の可能性を評価するための機能です。
商談スコアリングは、取引先や商談に関連するさまざまな要素やデータを基にして、商談の重要度を数値化することで、営業チームがリソースや時間を最適化するのに役立ちます。
自動タスク管理
Sales Cloud Einsteinは、タスクの自動割り当てと優先順位付けを行います。
営業担当者は重要な商談に集中し、繁忙な日常業務を軽減できます。
取引先インサイト
Einsteinは取引先の行動パターンや傾向を分析し、取引先に関する深い洞察を提供します。
これにより、営業担当者は取引先のニーズや要望を理解し、よりパーソナライズされたアプローチを実現できます。
商談インサイト
商談インサイトは、営業チームが商談の進行状況や成功のための最適なアクションを把握するための情報と洞察を提供します。
パーセンテージでそれぞれの商談の成立を予測し、高パーセンテージの商談を優先的に進めることで、営業マンは更に多くの商談を成立させることができます。
自動化されたレポート作成
Einsteinは営業活動やパフォーマンスのデータを収集し、自動的にレポートを作成します。
これにより、営業担当者は時間を節約し、分析に集中することができます。
Sales Cloud Einsteinの利点
Sales Cloud Einsteinの利点は次のとおりです。
- 時間の節約
- 予測と戦略の強化
- パーソナライズされた顧客対応
- インサイトに基づく意思決定
- シームレスな連携と可視化
時間の節約
自動化されたタスクとレポート作成により、営業担当者は繁雑な業務から解放され、より多くの時間を顧客との関係構築に費やせます。
営業担当者は重要な商談や戦略的な活動に集中できるため、生産性が向上します。
予測と戦略の強化
Sales Cloud Einsteinの予測分析機能により、営業担当者は将来の売上をより正確に予測できます。
これにより、リソースの最適化や売上目標の達成に向けた戦略の立案が容易になります。
パーソナライズされた顧客対応
Sales Cloud Einsteinは顧客の行動や傾向を分析し、顧客に合わせたパーソナライズされたアプローチを提供します。
営業担当者はより効果的なコミュニケーションを築き、顧客満足度を向上させられます。
インサイトに基づく意思決定
AIによる取引先インサイトや商談インサイトは、営業担当者がより効果的な意思決定を行うための貴重な情報を提供します。
顧客のニーズや要望に応じた提案や戦略を立案し、顧客との関係を強化することができます。
シームレスな連携と可視化
Sales Cloud EinsteinはSalesforceのエコシステムに統合されており、他のSalesforce製品やサードパーティのアプリとのシームレスな連携が可能です。
営業担当者は情報を容易に共有し、業務プロセスを効率化できます。
また、ダッシュボードやレポートを通じてビジュアル化されたデータを閲覧することで、リアルタイムの洞察を得られます。
まとめ
Salesforce Sales Cloud Einsteinは、AIの力を活用して営業チームの生産性と効率性を向上させるための革新的なプラットフォームです。
営業担当者はよりスマートな営業活動や戦略の立案、パーソナライズされた顧客対応が可能となり、競争力のある市場環境での成功をサポートします。
Sales Cloud Einsteinを活用することで、Einsteinはさらにあなたの組織仕様に学習します。
より効率良く、より大きな利益を生み出すためにEinsteinを有効活用することを検討してみてはいかがでしょうか。
