こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Sales Cloud Einstein 商談スコアリングを利用していますか？
Sales Cloud EinsteinとはSalesforceが提供する特に営業チームを支援するために開発されたAI（人工知能）プラットフォームです。
Sales Cloud Einsteinの概要に関してはこちらの記事で解説しておりますのでご参照ください。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Salesforceは、ビジネス向けクラウドサービスのリーディングプロバイダーとして知られており、Sales Cloud Einsteinはその中でも特に営業チームを支援するために開発されたAI[…]
Sales Cloud Einsteinには様々な機能がございますが、Salesforce Sales CloudのEinstein商談スコアリングは、Einsteinという人工知能（AI）プラットフォームを活用して、商談に対する予測スコアを提供する機能です。
このスコアより、営業チームはより商談に対する適切なアプローチを選択し、成功確率の高い商談に優先的に取り組むことができます。
Einstein 商談スコアリングの仕組み
以下にEinstein商談スコアリングの主な特徴と機能を解説します
AI予測モデル
Einstein商談スコアリングは、過去の商談のデータを元に構築されたAI予測モデルを使用しています。
このモデルは、さまざまな要因やパターンを分析し、商談の結果を予測するために機械学習を活用します。
商談のスコアリング
システムは、各商談に対して数値のスコアを割り当てます。
このスコアは、商談が成功する可能性を示す指標であり、高いスコアほど成功確率が高いとされます。
データの自動収集
Einstein商談スコアリングは、Sales Cloudに蓄積されたデータを自動的に収集し、そのデータを元に商談の特性を分析します。
データの収集には、取引先企業の情報、過去の商談の履歴、および関係するその他のデータが含まれます。
十分な商談データがない場合（具体的には過去24ヶ月間で存続期間が2日以上の200件以上の成立商談、不成立商談があること）、グローバルモデルを採用します。
グローバルモデルとはSalesforceを使用している多様な組織からデータを収集します。
Salesforceを使うと勝手にデータが抜かれている!!??と思った方は心配しないでください。
このグローバルモデルにおけるデータとは固有名詞は使用せず匿名データであるので機密情報が安易に流出するわけではありません。
予測の可視化
スコアリングされた商談の結果は、Sales Cloudのダッシュボードやレポートを通じて可視化されます。
これにより、営業担当者は商談の状況を一目で把握し、優先順位を決定する際の参考にすることができます。
カスタマイズ可能
Einstein商談スコアリングは、特定のビジネスルールや要件に合わせてカスタマイズできます。
カスタマイズにより、特定の業界や製品に特化したスコアリングモデルを作成することができます。
営業チームの効率化
この機能により、営業担当者は時間をかける価値のある商談に集中できるようになります。
成功確率の低い商談に時間を費やす必要がなくなるため、効率的な営業活動が可能となります。
まとめ
Einstein商談スコアリングは、営業担当者により戦略的かつ効果的なアプローチを提供し、売上と顧客満足度の向上に貢献します。
この機能を活用することで、商談の予測と優先順位付けに基づいた効果的な営業戦略の構築が可能となるでしょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
