システム開発

• 2024年11月13日

Salesforce導入時に直面した設定の課題とその解決策とは？実践的なアプローチについて実例をもとに解説！

こんにちは、DX攻略部のmukkukoです。 今回はSalesforce導入の際、どのような課題があるのか・どう解決していくべきなのかを解説していきます。 実際に筆者が導入設定時に感じた目標設定の大切 […]

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• 2024年10月17日

Backlogの期限切れチケットの情報をGASを使用してChatworkに通知する方法を解説！

こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「GASを使用してBacklogの期限切れチケットの情報をChatworkに通知する方法」について解説します。 駆け出しのエンジニアや、より効率的にタスク管理をし […]

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• 2024年7月30日

SalesforceのFinancial Services Cloudとは？機能と導入のメリット・デメリットを解説！

こんにちは、DX攻略部のもち吉です。 今回は、Salesforce社の金融機関向け業務ソリューション「Financial Services Cloud」について解説していきます。 顧客の金融ニーズは多 […]

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• 2024年5月31日

Data CloudとSnowflakeの連携手順を徹底解説！めっちゃ使いやすくなった！

こんにちは、DX攻略部のラムネです。 ついにData CloudがSnowflakeのサポートを開始しました！！ 正直こちら個人的にとても嬉しいニュースでして、Data Cloud（DC）の最大の欠点 […]

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• 2023年9月25日

Salesforce ケースチームとは？チームでケースを解決する方法を解説！

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]

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• 2023年9月11日

Salesforce 商談チームとは？チームで商談を管理する方法解説！

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]

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• 2023年9月20日

承認ステータスによって画像を表示！数式項目を活用して画像を表示しよう。

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceのカスタム項目で画像を表示したいと思ったことはありませんか？ 一目でステータス等の状況を判断できるようにしたいと思ったことはありませんか？ […]

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• 2023年9月11日

Salesforceの取引先チームとは？チームで取引先を管理する方法解説！

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]

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• 2023年9月19日

Salesforceのルックアップ検索条件を活用しよう！設定例も紹介！

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 参照関係項目や主従関係項目を作成するにあたって、ルックアップ検索条件を活用していますか？ ルックアップ検索条件はオブジェクトリレーションの子オブジェクトの項目に […]

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• 2023年9月11日

Salesforceのルックアップ検索条件とは？効果的なデータ関連付けを実現！

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceは、顧客関係管理（CRM）システムとして広く使用されており、企業が顧客データを効果的に管理し、ビジネスプロセスを最適化するのに役立つ多くの機 […]

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