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SFA
SFA（Sales Force Automation）に関する情報がまとめてあります。目的に合わせたおすすめサービスや使い方など、SFAツールをわかりやすく解説しています。
- 2024年12月26日
Salesforce Sales Cloudのセールス向けAI機能で営業を変革！
こんにちは、DX攻略部のもち吉です。 今回は、Salesforce社が提供する顧客管理・営業支援システム（CRM／SFA）「Sales Cloud」の中で、セールス向けAI機能について解説していきます […]
- 2024年12月12日
テレアポと相性がいいSalesforceの機能やSFA製品について解説！
こんにちは、DX攻略部のshoです。 Salesforceとは、営業活動における顧客情報や商談情報などを一元管理するクラウド型の営業支援システムです。 Salesforceは全世界で15万以上の企業に […]
- 2023年9月25日
Salesforce ケースチームとは？チームでケースを解決する方法を解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月11日
Salesforce 商談チームとは？チームで商談を管理する方法解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月20日
承認ステータスによって画像を表示！数式項目を活用して画像を表示しよう。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceのカスタム項目で画像を表示したいと思ったことはありませんか？ 一目でステータス等の状況を判断できるようにしたいと思ったことはありませんか？ […]
- 2023年9月11日
Salesforceの取引先チームとは？チームで取引先を管理する方法解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月19日
Salesforceのルックアップ検索条件を活用しよう！設定例も紹介！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 参照関係項目や主従関係項目を作成するにあたって、ルックアップ検索条件を活用していますか？ ルックアップ検索条件はオブジェクトリレーションの子オブジェクトの項目に […]
- 2023年9月11日
Salesforceのルックアップ検索条件とは？効果的なデータ関連付けを実現！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceは、顧客関係管理（CRM）システムとして広く使用されており、企業が顧客データを効果的に管理し、ビジネスプロセスを最適化するのに役立つ多くの機 […]
- 2023年9月11日
Salesforceの商談商品とは？少し特殊な標準オブジェクトを解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 さっそく質問ですが商談商品をうまく理解できていますか？ Salesforceを利用する上で、商談は分かる、商品も分かる、でも商談商品がよく分からずうまく使いこな […]
- 2023年9月12日
Sales CloudとService Cloudって何が違うの？Salesforce主要製品の相違点まとめ
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 「Sales Cloud」と「Service Cloud」は、Salesforceが提供する2つの主要なクラウドベースの製品です。 それぞれ異なるビジネス機能に […]