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Salesforce（セールスフォース）
Salesforce（セールスフォース）といえば世界NO.1のシェアを誇るCRM（顧客関係管理）を提供していますが、非常にサービスの数が多く、導入しても100％使いこなせている企業は少ないのが現実です。 DX攻略部ではSalesforceのコンサルティングパートナーとして、各種サービスの導入や運用に役立つノウハウを無料で公開しておりますので、ぜひご活用ください。
- 2024年9月3日
Salesforceと連携可能な「UMリモート監査」を解説！リモート監査で出張経費を削減・監査スケジュール管理・報告書も一元管理！
こんにちは、DX攻略部のltli1263です。 今回は、「UMリモート監査」と「Salesforce」の連携について解説していきます。 昨今の新型コロナウィルスの流行により、外出・移動の制限や、入場制 […]
- 2024年8月26日
金融機関や行政機関向けSalesforce連携電子申請サービス「カミレス」を解説！
こんにちは、DX攻略部のヨッシーです。 近年、業務のデジタル化が加速する中、多くの企業がSalesforceを導入し、顧客情報の一元管理や営業活動の効率化を実現しています。しかし、従来の紙ベースで行わ […]
- 2024年8月15日
Salesforceと連携可能な「UM販売購買」を解説！製造業の受注・発注業務を在庫情報と連携しながら一元管理！
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「UM販売購買」と「Salesforce」の連携について解説していきます。 現在、製造業に勤務されている方で、以下のような課題はありませんか。 担当者ごとの管理の […]
- 2024年8月1日
Salesforce CRMを金融業界で導入する効果を解説！CRMの活用法やメリットも紹介します！
こんにちは、DX攻略部のもち吉です。 これからの金融業界において、効率的な業務運営と競争力の向上にはSalesforce CRMの導入が有効です。 この記事では、Salesforce CRMが金融業界 […]
- 2024年7月30日
SalesforceのFinancial Services Cloudとは？機能と導入のメリット・デメリットを解説！
こんにちは、DX攻略部のもち吉です。 今回は、Salesforce社の金融機関向け業務ソリューション「Financial Services Cloud」について解説していきます。 顧客の金融ニーズは多 […]
- 2024年8月3日
Einstein会話インサイトとは？搭載されている機能とメリットをご紹介
こんにちは、DX攻略部のshoです。 営業活動で商談の内容をメモをする際、大事なポイントを見落としがちで議事録をまとめづらいと悩む方が多いはずです。 Salessforceの１つ「Einstein会話 […]
- 2024年8月27日
テレアポと相性がいいSalesforceの機能やSFA製品について解説！
こんにちは、DX攻略部のshoです。 Salesforceとは、営業活動における顧客情報や商談情報などを一元管理するクラウド型の営業支援システムです。 Salesforceは全世界で15万以上の企業に […]
- 2024年6月26日
銀行業務のDXを推進！Salesforce基盤のクラウド型プラットフォーム「nCino」を解説
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、銀行に対して、投資対効果の向上と競争力の強化を支援するプラットフォームである、nCinoについて解説していきます。 nCinoは銀行業務統合のプラットフォ […]
- 2024年6月17日
Salesforce Platformを活用した預り管理システム「Cloud BankNeo預り管理」を紹介！銀行・金融機関向け
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、金融機関向け業務ソリューションであるCloud BankNeo預り管理について解説していきます。 Cloud BankNeo預り管理は、Salesforc […]
- 2024年6月11日
Salesforceプラットフォーム上で利用できる！クラウド工程管理ツール「UM工程進捗」を解説
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「UM工程進捗」と「Salesforce」の連携について解説していきます。 現在、製造業に勤務されている方で、以下の課題はありませんか。 製造現場をペーパーレス化 […]