Service Cloud
Service Cloudは、Salesforceが提供するカスタマーサポート向けのクラウドベースのツールです。顧客からの問い合わせの管理(ケース管理)、リアルタイムでのチャットサポートなどの機能が備わっています。DX攻略部の「Service Cloud」に関する記事を一覧でまとめています。
- 2023年9月25日
Salesforce ケースチームとは?チームでケースを解決する方法を解説!
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2026年3月21日
Salesforce 商談チームとは?チームで商談を管理する方法解説!
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceを運用する中で、一人の担当者だけでは完結しない大規模な商談や、技術支援担当・法務担当など複数の部署が連携して進める案件が増えてくると、商談情 […]
- 2026年3月23日
Salesforceの取引先チームとは?チームで取引先を管理する方法解説!
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 特定の企業に対して、営業だけでなくカスタマーサクセスやサポート、時には役員など、複数のメンバーが関わって関係を構築していくことは、B2Bビジネスにおいて一般的で […]
- 2026年3月25日
Salesforceの入力ミスを未然に防ぐ!ルックアップ検索条件の具体例5選と設定のコツ
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 参照関係項目や主従関係項目を作成するにあたって、ルックアップ検索条件を活用していますか? ルックアップ検索条件はオブジェクトリレーションの子オブジェクトの項目に […]
- 2023年9月11日
Salesforceのルックアップ検索条件とは?効果的なデータ関連付けを実現!
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceは、顧客関係管理(CRM)システムとして広く使用されており、企業が顧客データを効果的に管理し、ビジネスプロセスを最適化するのに役立つ多くの機 […]
- 2026年3月17日
Salesforceの商談商品とは?少し特殊な標準オブジェクトを解説!
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 さっそく質問ですが商談商品をうまく理解できていますか? Salesforceを利用する上で、商談は分かる、商品も分かる、でも商談商品がよく分からずうまく使いこな […]
- 2023年9月12日
Sales CloudとService Cloudって何が違うの?Salesforce主要製品の相違点まとめ
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 「Sales Cloud」と「Service Cloud」は、Salesforceが提供する2つの主要なクラウドベースの製品です。 それぞれ異なるビジネス機能に […]
- 2023年9月11日
Salesforce Service Cloudとは?サービス業務の効率化を図ろう!
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceはビジネス向けクラウドサービスの最前線を行くリーディングカンパニーです。 今回はSalesforce.comが提供するコールセンター・カスタ […]
- 2024年5月1日
【2024年5月最新】Einstein GPTとは?一体何ができる?特徴や導入メリットをまとめてみた。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceが2023年4月に発表したEinstein GPTをご存知でしょうか。 まだ発表段階であるため、聞いたことのない方も多いと思います。 今回は […]