こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Sales Cloud Einstein 活動キャプチャを利用していますか？
Sales Cloud EinsteinとはSalesforceが提供する特に営業チームを支援するために開発されたAI（人工知能）プラットフォームです。
これは、Microsoft 365やGoogle Workspaceといった日常的な業務ツールとSalesforceをAIが橋渡しし、営業活動を「自動的に」記録・分析する強力なエンジンです
Sales Cloud Einsteinの概要に関してはこちらの記事で解説しておりますのでご参照ください。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Salesforceは、ビジネス向けクラウドサービスのリーディングプロバイダーとして知られており、Sales Cloud Einsteinはその中でも特に営業チームを支援するために開発されたAI[…]
Sales Cloud Einsteinには様々な機能がございますが、Einstein活動キャプチャはSalesforce とメールおよびカレンダーアプリケーション間のデータを最新の状態に保つことができるようにする機能です。
例えばSalesforceとカレンダーアプリケーション間のデータを自動同期することで、二重で入力作業に時間と取られなくなったり、二重に予定確認をしなければならないとダブルブッキング等のリスクが生じなくなります。
これで、販売などのより重要な作業に集中できます。
なお、DX攻略部では、『Salesforce支援サービス』というサービスも提供しておりますので、こちら興味を持った方は、ぜひご相談ください。
Einstein 活動キャプチャのメリット
Einstein活動キャプチャを使用するメリットとして以下が挙げられます。
- メールをSalesforceに自動で取り込む
- 行動をSalesforceに自動で取り込む
- 取引先責任者をSalesforceに自動で取り込む
Einstein活動キャプチャを導入することで、営業組織は「情報の入力」という作業から解放され、より本質的な「商談の質」の向上にリソースを割けるようになります。
営業担当者の工数削減と入力漏れの撲滅
最大のメリットは、営業担当者がSalesforceの画面を一切開くことなく、お客様とやり取りしたメールやカレンダーの予定が自動的に適切な商談・取引先レコードのタイムラインに表示されることです。
2026年現在、EACはモバイルアプリとの親和性も高まっており、移動中に行ったスマホでのメール送信も漏らさずキャッチします。
AIによるインサイト（洞察）の自動抽出
Einstein 活動キャプチャは単にログを残すだけではありません。
AIがメールの内容を解析し、「競合他社の名前が出た」「価格交渉が始まった」「ネガティブな反応があった」といった重要なイベントを検知し、ダッシュボード上にハイライト表示します。
これにより、マネージャーは何百件もあるメールをすべて読むことなく、今すぐフォローが必要な商談を瞬時に特定できます。
活動の透明化によるチームセリングの加速
担当者が不在の際でも、チームの他のメンバーがこれまでのやり取りの経緯（活動タイムライン）を詳細に把握できるため、顧客への対応漏れや重複連絡を防ぐことができます。
これは、カスタマーサクセスやインサイドセールスとの連携においても極めて重要な情報源となります。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Sales Cloud Einstein 商談スコアリングを利用していますか？ Sales Cloud EinsteinとはSalesforceが提供する特に営業チームを支援するために開発[…]
Sales Cloud Einstein 活動キャプチャの主な機能とは？
Einstein 活動キャプチャは、Salesforce とメールおよびカレンダーアプリケーション間のデータを最新の状態に保つのに役立つ生産性向上ツールです。
アプリケーション間のメール、行動、取引先責任者の 3 種類のデータを最新に保つために同期します。
Einstein 活動キャプチャでこのデータの各種類がどのように処理されるかについて説明します。
メール
Einstein 活動キャプチャユーザが送信および受信したメールは、キャプチャされ、関連する法人取引先、個人取引先、取引先責任者、リード、商談、契約、および見積レコードの活動タイムラインに自動的に追加されます。
メールデータはメールインサイトの作成にも使用されます。
また、Inbox や Sales Engagement を使用している場合は、メールデータによってエンゲージメントデータが生成されます。
Salesforce から送信するメールは接続済みのメールアカウントを経由します。
キャプチャされたメールは Salesforce レコードではないため、標準レポートや他の Salesforce プラットフォーム機能では使用できません。
また、別名メールアドレスはサポートされていないため、ご注意ください。
2026年現在は、生成AIによる要約機能が備わっています。
膨大なメールのやり取りをAgentforceが自動で要約し、これまでの経緯を数行の文章で把握できるため、引き継ぎや会議の準備時間が大幅に短縮されます。
行動
行動は、Salesforce とユーザの接続済み Microsoft アカウントまたは Google アカウントの間で同期されます。
同期された行動を Salesforce の取引先責任者およびリードレコードに関連付けて表示できます。
行動は接続済みアカウントから Salesforce に移動すると Salesforce レコードになるため標準のレポート機能や Salesforce Platform 機能で使用できます。
Salesforce の [私の行動] カレンダーに行動が表示されます。
設定に応じて、Einstein 活動キャプチャユーザが含まれている行動は、さらに商談、契約、および見積レコードの活動タイムラインに自動的に追加されます。
ただし、行動は Salesforce レコードではなく、レポートや他の Salesforce プラットフォーム機能では反映されません。
取引先責任者
取引先責任者は、Salesforce とユーザの接続済み Microsoft アカウントまたは Google アカウントの間で同期されます。
メールと行動はSalesforceに表示されるだけでレコードとしてインサートされませんでしたが、取引先責任者は接続済みアカウントから Salesforce に移動すると Salesforce レコードになるため標準のレポート機能や Salesforce プラットフォーム機能で使用できます。
Einstein 活動キャプチャの取引先責任者同期機能ではGoogleアカウントなどに登録されている人物をを取引先責任者として取り込む機能ですが、まだ登録されていないが、Einsteinがメールの署名等から判断して取り込む機能がEinstein自動取引先責任者にはあります。
その他には、関係性スコアリングという機能があります。
これは、どの担当者と誰が、いつ、どれくらいの頻度で接触しているかを数値化したものです。
2026年のBtoB営業において、キーマンへの接触状況を可視化する「マルチスレッド営業」の実現には欠かせない機能です。
Einstein自動取引先責任者に関してはこちらの記事をご参照ください。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Sales Cloud Einstein 活動キャプチャを利用していますか？
Sales Cloud EinsteinとはSalesforceが提供する特に営業チームを支援するために開発さ[…]
それぞれの同期方法
上記の章でも解説していますが、メールと行動、取引先責任者で同期結果が異なります。
取り込んだメールと行動はSalesforce上に表示されるだけで、編集等のアクションはできません。
一方、取り込んだ取引先責任者はSalesforceにレコードとして登録されるため、他の取引先責任者と同様に扱うことが可能です。
2026年最新の同期方向の傾向
Einstein活動キャプチャは、サービス（Google/Microsoft）からSalesforceへ、あるいはその逆、または双方向という3つのパターンから選択可能です。
2026年現在は、データの完全性を担保するために「行動（カレンダー）」は双方向、「メール」はサービスからSalesforceへの一方通行（記録のみ）という設定が一般的です。
構成（Configuration）の作成
すべてのユーザーを一律に設定するのではなく、部署や役割（ロール）ごとに異なる同期ルールを作成できます。
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営業部門：すべてのメールと行動を同期し、情報を徹底共有。
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経営層・役員：一部の役員間のやり取りを除外するため、より厳格なドメインフィルタリングを適用。
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管理部門：Salesforceへの活動同期を停止し、カレンダーのみを参照用として同期。
Data Cloudとの連携による将来的な活用
2026年の新しい運用スタンダードとして、EACで収集した活動データを「Data Cloud」へ流し込み、そこからさらに精緻な顧客分析を行う手法が注目されています。
メールの文章の傾向から「解約リスク」を早期にアラートするような高度な予測モデルの構築が、EACを導入するだけで現実のものとなります。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 特定の企業に対して、営業だけでなくカスタマーサクセスやサポート、時には役員など、複数のメンバーが関わって関係を構築していくことは、B2Bビジネスにおいて一般的です。 しかし、Salesfo[…]
まとめ
Einstein 活動キャプチャについて大まかに理解できたでしょうか。
Einstein 活動キャプチャを活用することで、SalesforceからGoogleメールを確認しにいくことなく、Salesforceのしかるべきページに表示させられるようになるなど、手間を削減できます。
1日に何度も行う画面移動が削減できれば、長い目で見た時に大きな時間削減につながり、営業担当は営業担当にしかできないような作業等に集中できます。
Einstein 活動キャプチャを上手く利用して不要な手間を削減し、より効率良く商談に集中しましょう。
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