こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Sales Cloud Einstein 商談インサイトを利用していますか？
Sales Cloud EinsteinとはSalesforceが提供する特に営業チームを支援するために開発されたAI（人工知能）プラットフォームです。
Sales Cloud Einsteinの概要に関してはこちらの記事で解説しておりますのでご参照ください。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。
Salesforceは、ビジネス向けクラウドサービスのリーディングプロバイダーとして知られており、Sales Cloud Einsteinはその中でも特に営業チームを支援するために開発されたAI[…]
Sales Cloud Einsteinには様々な機能がございますが、Einstein商談インサイトはその内のひとつで文字通り商談に関するインサイト（洞察）を提供します。
残念ながら2023年8月16日に商談インサイトは廃止になりますが、この記事では商談インサイトの概要を解説し、商談インサイトに代わる機能を紹介します。
そもそも商談インサイトとは？
Einstein商談インサイトとは商談について関連する更新情報を取得し、さらに多くの案件成立に結び付けられるような3つの機能で構成されています。
商談インサイトには、成立の可能性が高い商談についての予測、フォローアップのアラーム、商談に関する重要な瞬間が発生したことを示す通知が含まれます。
また、Einsteinインサイトコンポーネントをホームページと商談レコードページに配置でき、インサイトを表示できます。
それではそれぞれのインサイト種別を見ていきましょう。
- 案件予測
- フォローアップアラーム
- 重要な瞬間
案件予測
最近の活動や既存の商談データに基づいて予測を表示します。
例えば、商談が成立する可能性が高いかどうか、この商談は時間をかけても成立は難しいなと考えられるかどうかなどです。
フォローアップアラーム
重要な商談に関連するコミュニケーションが最近行われていない場合などに、フォローアップのアラームを受け取ります。
例えばEinsteinがこの商談は成立可能性が高いなと思っているのに、商談に紐づいた活動などが全然行われていない場合にリマインダーを受け取れるのです。
重要な瞬間
商談に関連する重要な瞬間が発生したときに通知を受け取ります。
例えば、活動のない商談に新しい活動があった場合に通知を受け取れるのです。
商談インサイトの廃止について
2023 年 8 月 16 日以降、Einstein 商談インサイトは使用できなくなります。
「Sales Cloud Einstein」権限セットが割り当てられているユーザ全員が影響を受け、Einstein 商談インサイトはコンポーネントに表示されなくなります。
Salesforce公式HelpによるとEinstein案件インサイトを有効化することが推奨されています。
商談インサイトに代わる案件インサイト！？
Einstein商談インサイト(Einstein Opportunity Insights)の代わりとなるものとしてEinstein案件インサイト(Einstein Deal Insights)があります。
（商談オブジェクトの表示ラベルを「案件」にしている企業も多く、日本では紛らわしいですね、、、。）
案件インサイトはパイプラインインスペクションの一部で、商談に関する予測とおすすめを商談やメール、通話記録、ケースの情報をもとに提供します。
（パイプラインインスペクションについては別の機会に解説します。）
フォローアップアラームや重要な瞬間の通知などの機能は現在ないようですが、案件インサイトは順次機能追加がありそうなので、パワーアップして帰ってくることに期待したいです。
まとめ
今回は残念ながら廃止となるEinstein商談インサイトの機能紹介をしました。
廃止とはなりますが、次なる案件インサイトに移行し、新機能を堪能できるよう情報を見逃さないようにしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
