Salesforce（セールスフォース）

【FlowBuilder基礎】Salesforceでフローを設定する方法とは？

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceの自動化ツールであるフローは、ビジネスプロセスを自動化するための強力なツールであり近年注目が集まっています。今回はそのフローの詳細設定につ […]

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforce承認プロセスを利用する際に承認履歴も利用してますか？承認履歴とはレコード毎の承認プロセスの推移を一覧化してくれる便利な関連リストです。承 […]

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceで画面フローを使った業務自動化を進めていると、必ずと言っていいほど「このレコードの情報をフロー内で使いたい」という場面にぶつかります。「商 […]

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceの自動化ツールであるフローを作成したり編集した際、保存方法が二つあります。「別名で保存」と「保存」です。今回はこの二つの保存方法の違い、 […]

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。企業の健全な運営において、見積の承認や経費の精算といった「決裁フロー」は欠かせません。 Salesforceの承認プロセスを使えば、これらの紙やメールで行ってい […]

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。「商談レコード詳細ページに画面フローを配置して、その商談の情報を使ってフロー処理をしたい！」「取引先のカスタムボタンをクリックしてフローを起動する際に、その取 […]

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceではレコードの項目を自動で更新できる「項目自動更新」という機能がございます。今回はその項目自動更新の作成方法などを説明いたします。項目自 […]

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceは、顧客関係管理(CRM)ソフトウェアのリーディング企業であり、世界中の多くの企業がそのサービスを利用しています。 Salesforceは、 […]

こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceの自動化ツールであるフローは、ビジネスプロセスを自動化するための強力なツールです。 Salesforceの自動化ツールとしてワークフロールー […]

こんにちは、DX攻略部のラムネです。 Pardot（正式名称：Account Engagement）の初期設定の段階でよく発生する問題の１つとして、「適切に設定しているのにPardotがトラッキングを […]