- 2023年8月31日
Salesforceの承認履歴を関連リストに設定しよう!活用事例と実装方法を解説!
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforce承認プロセスを利用する際に承認履歴も利用してますか? 承認履歴とはレコード毎の承認プロセスの推移を一覧化してくれる便利な関連リストです。 承 […]
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こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 商談レコード詳細ページに画面フローを配置して、その商談の情報を使ってフロー処理をしたい! 取引先のカスタムボタンをクリックしてフローを起動する際に、その取引先の […]
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こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceではレコードの項目を自動で更新できる「項目自動更新」という機能がございます。 今回はその項目自動更新の作成方法などを説明いたします。 項目自 […]
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceは、顧客関係管理(CRM)ソフトウェアのリーディング企業であり、世界中の多くの企業がそのサービスを利用しています。 Salesforceは、 […]
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceの自動化ツールであるフローは、ビジネスプロセスを自動化するための強力なツールです。 Salesforceの自動化ツールとしてワークフロールー […]
こんにちは、DX攻略部のラムネです。 Pardot(正式名称:Account Engagement)の初期設定の段階でよく発生する問題の1つとして、「適切に設定しているのにPardotがトラッキングを […]
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