- 2023年8月31日
Salesforceの承認履歴を関連リストに設定しよう！活用事例と実装方法を解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforce承認プロセスを利用する際に承認履歴も利用してますか？ 承認履歴とはレコード毎の承認プロセスの推移を一覧化してくれる便利な関連リストです。 承 […]
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Salesforce（セールスフォース）
- 2023年6月4日
【実装例あり】Salesforce画面フローの入力変数recordIdとは？使い方を徹底解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 商談レコード詳細ページに画面フローを配置して、その商談の情報を使ってフロー処理をしたい！ 取引先のカスタムボタンをクリックしてフローを起動する際に、その取引先の […]
- 2023年6月3日
SalesforceとArgusを連携させてできることを解説！簡単な連携方法も
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、SalesforceとArgusの連携について解説していきます。 Argusとは、Salesforce基盤で動作し、さまざまな機能を提供するクラウド型「グ […]
- 2023年6月3日
SalesforceとCalsketの連携方法を解説！連携させるメリットは？
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「Salesforce」と「Calsket（カルスケット）」を連携させる方法について解説していきます。 Salesforceを聞いたことがある・利用している・利用 […]
- 2023年5月30日
Adobe Acrobat SignとSalesforceの連携方法を解説！連携するメリットとは？
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、SalesforceとAdobe Acrobat Signとの連携について解説していきます。 Adobe Acrobat Signは、世界中で利用されてい […]
- 2023年6月4日
【Salesforce】フローの「別名で保存」とは？フローのバージョン管理について徹底解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceの自動化ツールであるフローを作成したり編集した際、保存方法が二つあります。 「別名で保存」と「保存」です。 今回はこの二つの保存方法の違い、 […]
- 2023年12月2日
【使い方解説】Salesforceの承認プロセスで承認申請を自動化をしよう！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 組織には様々な承認プロセスがあります。 出張費申請や高額取引申請、経費申請、休暇申請などです。 全て紙の申請書を手書きで作成し、ハンコを押していませんか？ メー […]
- 2023年5月27日
【Salesforce】画面フローの入力変数input_recordとは？使い方を実例を使いながら解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 「商談レコード詳細ページに画面フローを配置して、その商談の情報を使ってフロー処理をしたい！」 「取引先のカスタムボタンをクリックしてフローを起動する際に、その取 […]
- 2023年8月31日
【手順解説あり】Salesforceの項目自動更新とは？メリットや作成手順を徹底解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceではレコードの項目を自動で更新できる「項目自動更新」という機能がございます。 今回はその項目自動更新の作成方法などを説明いたします。 項目自 […]
- 2023年5月27日
Salesforceとamptalkを連携させると何ができる？実際の利用方法を解説！
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、Salesforceをamptalkと連携させることで何ができるのかを解説していきます。 amptalkは、他のツールと連携することで、自動で商談の議事録 […]