- 2024年5月1日
【2024年5月最新】Einstein GPTとは？一体何ができる？特徴や導入メリットをまとめてみた。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceが2023年4月に発表したEinstein GPTをご存知でしょうか。 まだ発表段階であるため、聞いたことのない方も多いと思います。 今回は […]
TAG
Sales Cloud
- 2023年7月16日
SalesforceとChatPlusの連携方法を解説！連携させると何ができる？
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「Salesforce」と「ChatPlus」を連携させる方法について解説していきます。 仕事をしていて、お客様からの問い合わせの返信対応が多く困った経験はないで […]
- 2024年7月1日
【Salesforce】ユーザによってはフローが実行できない？原因と解決策まとめ
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceの自動化ツールであるフローは、ビジネスプロセスを自動化するための強力なツールです。 今回はそのフローを実行できるユーザの権限周りの解説をしま […]
- 2023年7月3日
【FlowBuilder基礎】Salesforceフローでコレクション変数の要素数を取得しよう！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceフローでコレクション変数を使用していますか？ コレクション変数の中身の数をカウントしたいなぁと思っていませんか？ 数をカウントするためだけに […]
- 2023年8月31日
Salesforceの承認履歴を関連リストに設定しよう！活用事例と実装方法を解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforce承認プロセスを利用する際に承認履歴も利用してますか？ 承認履歴とはレコード毎の承認プロセスの推移を一覧化してくれる便利な関連リストです。 承 […]
- 2023年6月4日
【実装例あり】Salesforce画面フローの入力変数recordIdとは？使い方を徹底解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 商談レコード詳細ページに画面フローを配置して、その商談の情報を使ってフロー処理をしたい！ 取引先のカスタムボタンをクリックしてフローを起動する際に、その取引先の […]
- 2023年12月2日
【使い方解説】Salesforceの承認プロセスで承認申請を自動化をしよう！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 組織には様々な承認プロセスがあります。 出張費申請や高額取引申請、経費申請、休暇申請などです。 全て紙の申請書を手書きで作成し、ハンコを押していませんか？ メー […]
- 2023年5月27日
【Salesforce】画面フローの入力変数input_recordとは？使い方を実例を使いながら解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 「商談レコード詳細ページに画面フローを配置して、その商談の情報を使ってフロー処理をしたい！」 「取引先のカスタムボタンをクリックしてフローを起動する際に、その取 […]
- 2023年5月30日
Salesforceとfreeeを連携させたfreee for Salesforceとは？導入方法やメリットを紹介！
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、freeeとSalesforceを連携することで利用することができる「freee for Salesforce」について、解説していきます。 会社で「freee」 […]
- 2023年5月7日
Salesforceの画面フローとは？何ができる？使い方をまとめてみた。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceは、顧客関係管理(CRM)ソフトウェアのリーディング企業であり、世界中の多くの企業がそのサービスを利用しています。 Salesforceは、 […]