- 2024年12月12日
Salesforce CRMを金融業界で導入する効果を解説！CRMの活用法やメリットも紹介します！
こんにちは、DX攻略部のもち吉です。 これからの金融業界において、効率的な業務運営と競争力の向上にはSalesforce CRMの導入が有効です。 この記事では、Salesforce CRMが金融業界 […]
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ITツール（SaaS）
- 2026年3月25日
SalesforceのFinancial Services Cloudとは？金融特有の課題を解決する機能と導入の勘所
こんにちは、DX攻略部のもち吉です。 今回は、Salesforce社の金融機関向け業務ソリューション「Financial Services Cloud」について解説していきます。 銀行や保険、証券とい […]
- 2026年3月16日
Einstein会話インサイトとは？搭載されている機能とメリットをご紹介
こんにちは、DX攻略部のshoです。 「商談後の議事録作成に時間がかかりすぎて、本来の営業活動に集中できない」「顧客との会話で重要なポイントを聞き逃してしまい、フォローアップが後手に回る」と感じたこと […]
- 2024年12月12日
テレアポと相性がいいSalesforceの機能やSFA製品について解説！
こんにちは、DX攻略部のshoです。 Salesforceとは、営業活動における顧客情報や商談情報などを一元管理するクラウド型の営業支援システムです。 Salesforceは全世界で15万以上の企業に […]
- 2024年6月26日
銀行業務のDXを推進！Salesforce基盤のクラウド型プラットフォーム「nCino」を解説
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、銀行に対して、投資対効果の向上と競争力の強化を支援するプラットフォームである、nCinoについて解説していきます。 nCinoは銀行業務統合のプラットフォ […]
- 2024年6月17日
Salesforce Platformを活用した預り管理システム「Cloud BankNeo預り管理」を紹介！銀行・金融機関向け
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、金融機関向け業務ソリューションであるCloud BankNeo預り管理について解説していきます。 Cloud BankNeo預り管理は、Salesforc […]
- 2024年6月11日
Salesforceプラットフォーム上で利用できる！クラウド工程管理ツール「UM工程進捗」を解説
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「UM工程進捗」と「Salesforce」の連携について解説していきます。 現在、製造業に勤務されている方で、以下の課題はありませんか。 製造現場をペーパーレス化 […]
- 2024年6月8日
Salesforce基盤の作業スケジュール調整・負荷調整支援ツール「UMガント」を解説！
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、作業スケジュール調整・負荷調整支援ツールであるUMガントについて解説していきます。 UMガントは、ガントチャート形式でスケジュールを見やすく表示することに […]
- 2024年6月1日
セキュリティリスク管理ツール「CSIRT MT.mss」を解説！Salesforceとも連携可能
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、マルチテナント型インシデント管理ツールである「CSIRT MT.mss」について解説していきます。 CSIRT MT.mssは、企業や組織内のCSIRTに […]
- 2024年9月4日
現場の紙の帳票レイアウトをペーパーレス化！Salesforceと連携できる「帳票DXモバイルエントリー」とは？
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「帳票DXモバイルエントリー」と「Salesforce」の連携について解説していきます。 現場作業をしている方で、紙の帳票で作業をしている方はいませんか。 紙での […]