こんにちは、DX攻略部のshoです。
「商談後の議事録作成に時間がかかりすぎて、本来の営業活動に集中できない」「顧客との会話で重要なポイントを聞き逃してしまい、フォローアップが後手に回る」と感じたことはないでしょうか。
Salesforceの「Einstein会話インサイト」は、商談相手との通話データを録音・分析し、営業担当者の業務効率を大きく向上させるAIツールです。
議事録の自動作成からスコアリングによる成約予測まで、営業活動のDX推進に直結する機能を備えています。
今回この記事では、Einstein会話インサイトの機能とメリット、そして2025年以降の最新アップデートについてご紹介します。
DX攻略部では、『Salesforce支援サービス』というサービスも提供しておりますので、こちら興味を持った方は、ぜひご相談ください。
そもそもEinstein会話インサイトとは？
まずEinstein会話インサイトの基本的な概念と、どのような課題を解決するツールなのかを確認しておきましょう。
導入を検討するうえで、まずこの全体像を把握することが重要です。
Einstein会話インサイトの概要と特徴
Einstein会話インサイトとは、営業活動における課題や見込み客の情報を一元管理するためのツールです。
AIによる深層学習で営業活動で追加されたデータを素早く学習し、自動調整ができるのが特徴です。
これまでは、顧客との商談が終わってから重要な発言をまとめるのに時間がかかってしまうことがありました。
一方、Einstein会話インサイトは、商談やミーティング中に録画機能で重要な会話内容を録画することができます。
録画機能によって、営業担当者の作業の負担が減り、本来の営業活動に集中できるのがポイントです。
対応しているWeb会議ツールはGoogle Meet、Microsoft Teams、Zoomの3種類です。
Einsteinとは？
Einsteinとは、CRMに機械学習や深層学習の膨大なデータを学習させ、営業活動を効率化するAIプラットフォームです。
Einsteinには過去の売上データを分析し、今後の売上予測を立てる機能が備わっているのが特徴です。
たとえば、営業活動における音声データを分析して、自動的に議事録を作成することができます。
顧客との通話記録から、商談の内容を簡潔にまとめてもらうことができ、営業担当者の負担を軽減できるのがポイントです。
EinsteinはSalesforceの機能と組み合わせることで、営業活動がスムーズに進められます。
2024年以降は「Einstein 1 Platform」として全製品ラインアップへのAI統合が進み、より幅広い場面で活用できるようになっています。
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Einstein会話インサイトに搭載されている主な機能
Einstein会話インサイトは主にスコアリング機能、通話サマリー、通話エクスプローラーが搭載されています。
これらの機能はメールや通話記録にテキストを生成し、要点を簡潔にまとめられるのが特徴です。
ここでは各機能の詳細とどのような場面で活用できるかを確認していきましょう。
- スコアリング機能でデータ分析
- 通話サマリー
- 通話エクスプローラー
スコアリング機能で商談データを分析できる
Einstein会話インサイトは、スコアリング機能で自社の見込み客の属性や行動を数値化することによって、効果的なマーケティング施策を行うことができるのです。
Einstein会話インサイトでは、リードスコアリングと商談スコアリングという機能でデータ分析を行うことができます。
スコアリングには、どの商談で成約する可能性が高いかを推定獲得機会と推定月間収益によって予測されます。
商談内容をスコアリング機能で予測できれば、現在の商談状況から中長期的に売上金額を分析しやすくなるのがポイントです。
営業担当者が感覚や経験に頼るのではなく、データに基づいた優先順位付けができるようになり、営業活動のDX推進に貢献します。
通話サマリー
通話サマリーとは、通話内容の文字起こしや通話記録をもとに要点をまとめ、営業担当者が商談をスムーズに進めるための機能です。
営業担当者が顧客の成約率を高めることを目標に、商談の進捗をSlack等と連携することにより、顧客側とスムーズに共有することができます。
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これまでは、営業担当者が顧客との通話中にデータ入力をまとめる作業に労力がかかることが課題でした。
特に電話対応は口頭でのやり取りになるため、聞き間違いや伝達ミスが起きやすいケースがあるからです。
しかし、通話サマリー機能では通話内容を自動で入力できるようになり、自動的に議事録を作成することが可能です。
SlackやメールでSlackや顧客側と営業側で共有できるのでコミュニケーションが円滑に進められます。通話内容で重要な点を明確にまとめてくれるので、本来の業務に集中できるのがポイントです。
なお、アドオンライセンス「Einstein for Sales」（月額9,000円/ユーザー・税抜）を追加することで、議事録の要約機能も利用可能になります。
通話エクスプローラー
通話エクスプローラーとは、AIを活用して過去の通話内容をもとに回答する機能です。
通話エクスプローラーは、営業電話について把握したい回答を1つのクエリにつき1つの回答が提供されるのが特徴です。
「顧客は価格についてどのような発言をしていましたか？」「競合他社について何か言及がありましたか？」といった自然言語での質問に対して、関連する会話部分を抽出して回答します。
生成AIを使用して顧客との商談を会話を分析することができ、商談を進めるためのフォローアップ方法を把握することができます。
会議や商談で重要なポイントを聞き漏れないように記録したいとき、通話エクスプローラーであれば通話内容を要約できるのが大きなポイントです。
最新アップデート：Agentforce・Data 360（旧：Data Cloud）連携で何が変わったか
2025年以降、Einstein会話インサイトはさらに進化しています。
まず、Salesforce公式の2025年12月アップデートによって、Einstein会話インサイトとData 360（旧：Data Cloud）を組み合わせることで、音声・ビデオ通話の内容に対してキーワード検索やセマンティック検索が行えるようになりました。
過去の通話データから目的の会話を素早く見つけられる機能で、現時点では英語のみに対応しています。
また、Agentforceパイプライン管理との連携により、ビデオ通話や音声通話の会話を分析したうえで、会議後のフォローアップ業務をAIエージェントが自動で提案できるようになりました。
フォローアップメールの送信や次回ミーティングの設定など、商談後の作業を大幅に効率化できます。
2025年11月にはEinstein会話インサイトとCopilotアクションを組み合わせたAI機能強化も発表されており、Sales Cloudにおける営業支援の自動化がさらに深まっています。
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Einstein会話インサイトのメリット
Einstein会話インサイトを導入することで、現場の営業担当者の日常業務にどのような変化が生まれるかを確認しておきましょう。
生成AIによる文字起こし・スコアリング・一元管理の3つの観点から、具体的なメリットを解説します。
メリット
- Salesforceとの連携で顧客情報を一元管理できる
- 商談の成功率の向上が目指せる
- データを手入力をする必要がなくなる
Salesforceとの連携で顧客情報を一元管理できる
Einstein会話インサイトのメリットの1つ目は、Salesforce上に保存されている顧客情報や商談データを一元管理できることです。
顧客情報や営業データから、商談の受注を予測するスコアリングや業務プロセスの自動化ができるのが特徴です。
これまではミーティングで必要な情報を確認するのに資料が多すぎて時間がかかってしまうケースが発生しがちでした。
一方、Einstein会話インサイトでは、Salesforceと連携することで、ミーティング時に必要な情報をすぐに確認できるようになります。
営業活動で顧客との商談時にすぐに確認できるため、円滑に営業活動を進められるのが大きなメリットです。
商談の成約率の向上が目指せる
Einstein会話インサイトのメリットの2つ目は、商談の成約率の向上が目指せる点です。
営業担当者は会議を行う際に、AIによる自動要約で営業プロセスを可視化することが可能です。
これまでは、顧客との会話した内容を議事録にまとめるのに抜け漏れが発生し、振り返りに時間がかかるケースがありました。
しかし、Einstein会話インサイトでは、商談のレコードから録画データで顧客とのやり取りを振り返ることで、マネージャーから改善点を共有することができます。
成果を上げている商談の通話録音をプレイリストとして収集・共有することも可能なため、チーム全体の営業力底上げにも活用できます。
Einstein会話インサイトで営業活動の改善点を分析することで、商談の成約率を高められるのがポイントです。
データを手入力する必要がなくなる
Einstein会話インサイトのメリットの3つ目が、データを手入力する必要がなくなる点です。
Einstein会話インサイトを導入すると、従来のメールやExcelなどで一から顧客情報を入力する手間を省くことができます。
これまでは顧客情報を入力する際にExcelでグラフや数値を手入力する必要がありました。
Excelで営業データを部門メンバーと共有するのにファイル保管が煩雑になることが課題でした。
一方、Einstein会話インサイトであれば、情報を入力すると即時に最新のデータが表示されるのが特徴です。
入力された情報は部門メンバー間とリアルタイムで共有することができるので進捗状況も確認しやすくなります。
企業のDX推進において、こうした手作業の削減と情報の即時共有は業務効率化の大きな一歩です。
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まとめ
本記事では、SalesforceのEinstein会話インサイトの特徴・機能・メリット、そして2025年以降の最新アップデートについてご紹介しました。
Einstein会話インサイトとは、営業活動で顧客とのやり取りを分析して、最適なアプローチを提案するツールです。
ミーティングの内容を自動で録画する機能やSlack等でフィードバックを共有できるのが特徴で、近年ではAgentforceやData Cloudとの連携でさらに高度な営業支援が実現できるようになっています。
Einstein会話インサイトは議事録や営業データ作成を効率化でき、営業担当者の負担を減らすことにもつながります。
問い合わせ対応や手作業などを削減する業務効率化を進めたい企業にとって、導入を検討する価値のあるツールです。
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