こんにちは、DX攻略部のshoです。
営業活動で商談の内容をメモをする際、大事なポイントを見落としがちで議事録をまとめづらいと悩む方が多いはずです。
Salessforceの１つ「Einstein会話インサイト」は、営業活動で商談相手との通話データを録音し、営業担当者の効率を上げるツールです。
今回この記事では、Einstein会話インサイトの機能とメリットについてご紹介していきます。
そもそもEinstein会話インサイトとは？
Einstein会話インサイトとは、営業活動における課題や見込み客の情報を一元管理するためのツールです。
Einstein会話インサイトは、AIによる深層学習で営業活動で追加されたデータを素早く学習し、自動調整ができるのが特徴です。
これまでは、顧客との商談が終わってから重要な発言をまとめるのに時間がかかってしまうことがありました。
一方、Einstein会話インサイトは、商談やミーティング中に録画機能で重要な会話内容を録画することができます。
録画機能によって、営業担当者の作業の負担が減り、営業担当者の業務に集中できるのがポイントです。
Einsteinとは？
Einsteinとは、CRMに機械学習や深層学習の膨大なデータを学習し、営業活動を効率化するAIプラットフォームです。
Einsteinには、過去の売上データを分析し、今後の売上予測を立てる機能が備わっているのが特徴です。例えば、営業活動における音声データを分析して、自動的に議事録を作成することができます。
顧客との通話記録から、商談の内容を簡潔にまとめてもらうことができ、営業担当者の負担を軽減できるのがポイントです。
EinsteinはSalesforceの機能と組み合わせることで、営業活動がスムーズに進められます。
Einstein会話インサイトに搭載されている機能
Einstein会話インサイトは、主にセールスメールや通話サマリー、通話探索などが搭載されています。
これらの3つの機能はメールや通話記録にテキストを生成し、要点を簡潔にまとめられるのが特徴です。
Einstein会話インサイトの機能は業務でどのように活用されているか気になる方が多いはずです。
ここでは、Einstein会話インサイトに搭載されている機能についてご紹介します。
- スコアリング機能でデータ分析
- 通話サマリー
- 通話エクスプローラー
スコアリング機能で商談データを分析できる
Einstein会話インサイトは、スコアリング機能で自社の見込み客の属性や行動を数値化することによって、効果的なマーケティング施策を行うことが特徴です。
Einstein会話インサイトでは、リードスコアリングと商談スコアリングという機能でデータ分析を行うことができます。
スコアリングには、どの商談で成約する可能性が高いかを推定獲得機会と推定月間収益によって予測されます。
商談内容をスコアリング機能で予測できれば、現在の商談状況から中長期的に売上金額を分析しやすくなるのがポイントです。
通話サマリー
通話サマリーとは、通話内容の文字起こしや通話記録をもとに要点をまとめ、営業担当者が商談をスムーズに進めるための機能です。
営業担当者が顧客の成約率を高めることを目標に、商談の進捗をSlack等と連携することにより、顧客側とスムーズに共有することができます。
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これまでは、営業担当者が顧客との通話中にデータ入力をまとめる作業に労力がかかることが課題でした。特に電話対応は口頭でのやり取りになるため、聞き間違いや伝達ミスが起きやすいケースがあるからです。
しかし、通話サマリ―機能では通話内容を自動で入力できるようになり、自動的に議事録を作成することが可能です。また、Slackやメールで顧客側と営業側で共有できるのでコミュニケーションが円滑に進められます。
通話内容で重要な点を明確にまとめてくれるので、本来の業務に集中できるのがポイントです。
通話エクスプローラー
通話エクスプローラーとは、AIを活用して過去の通話内容をもとに回答する機能です。
通話エクスプローラーは、営業電話について把握したい回答を1つのクエリにつき1つの回答が提供されるのが特徴です。
生成AIを使用して顧客との商談を会話を分析することができ、商談を進めるためのフォローアップ方法を把握することができます。
会議や商談で重要なポイントを聞き漏れないように記録したいとき、通話エクスプローラーであれば通話内容を要約できるのが大きなポイントです。
Einstein会話インサイトのメリット
Einstein会話インサイトのメリットは、営業活動で商談のスコアリング機能や顧客情報の一元管理などができることです。
Einstein会話インサイトには、生成AIによる商談の内容を文字起こしする機能が備わっており、営業担当者が本来の業務に集中できるようになります。
生成AIの録画機能とスコアリング機能を活用することで、さまざまなメリットが実現できます。
ここでは、Einstein会話インサイトのメリットについて解説します。
メリット
- Salesforceとの連携で顧客情報を一元管理できる
- 商談の成功率の向上が目指せる
- データを手入力をする必要がなくなる
Salesforceとの連携で顧客情報を一元管理できる
Einstein会話インサイトのメリットの１つ目は、Salesforce上に保存されている顧客情報や商談データを一元管理できることです。
顧客情報や営業データから、商談の受注を予測するスコアリングや業務プロセスの自動化ができるのが特徴です。
これまではミーティングで必要な情報を確認するのに資料が多すぎて時間がかかってしまうケースが発生しがちでした。
一方、Einstein会話インサイトでは、Salesforceと連携することで、ミーティング時に必要な情報をすぐに確認できるようになります。
営業活動で顧客との商談時にすぐに確認できるため、円滑に営業活動を進められるのが大きなメリットです。
商談の成約率の向上が目指せる
Einstein会話インサイトのメリットの２つ目は、商談の成約率の向上が目指せる点です。営業担当者は会議を行う際に、AIによる自動要約で営業プロセスを可視化することが可能です。
これまでは、顧客との会話した内容を議事録にまとめるのに抜け漏れが発生し、振り返りに時間がかかるケースがありました。
しかし、Einstein会話インサイトでは、商談のレコードから録画データで顧客とのやり取りを振り返ることで、マネージャーから改善点を共有することができます。
Einstein会話インサイトで営業活動の改善点を分析することで、商談の成約率を高められるのがポイントです。
データを手入力する必要がなくなる
Einstein会話インサイトのメリットの３つ目が、データを手入力をする必要がなくなる点です。
Einstein会話インサイトを導入すると、従来のメールやExcelなどで一から顧客情報を入力する手間が省くことができます。
これまでは顧客情報を入力する際にExcelでグラフや数値を手入力する必要がありました。Excelで営業データを部門メンバーと共有するのにファイル保管が煩雑になることが課題でした。
一方、Einstein会話インサイトであれば、情報を入力すると即時に最新のデータが表示されるのが特徴です。
入力された情報は部門メンバー間とリアルタイムで共有することができるので進捗状況も確認しやすくなります。
まとめ
本記事では、SalesforceのEinstein会話インサイトの特徴とメリットについてご紹介しました。
Einstein会話インサイトとは、営業活動で顧客とのやり取りを分析して、最適なアプローチを提案するツールです。
Einstein会話インサイトでは、ミーティングの内容を自動で録画する機能やSlack等でフィードバックを共有できるのが特徴です。
近年では、Einstein会話インサイトを導入する企業が増えていて、問い合わせ対応や手作業などを削減する業務効率化が実現されています。
Einstein会話インサイトは議事録や営業データ作成を効率化でき、営業担当者の負担を減らすことにもつながります。
