- 2023年9月26日
SalesforceとSansanを連携させるとできることについて解説！
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「Sansan」と「Salesforce」を連携させる方法について解説していきます。 営業活動にする上で獲得した、相手方の名刺やメールの情報を上手く活用しきれてい […]
- 2023年9月25日
Salesforce ケースチームとは？チームでケースを解決する方法を解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月11日
Salesforce 商談チームとは？チームで商談を管理する方法解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月20日
承認ステータスによって画像を表示！数式項目を活用して画像を表示しよう。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceのカスタム項目で画像を表示したいと思ったことはありませんか？ 一目でステータス等の状況を判断できるようにしたいと思ったことはありませんか？ […]
- 2023年9月19日
SalesforceとOpti-Time Cloud Tourの連携方法について解説！連携すると何ができる？
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「Opti-Time Cloud Tour」と「Salesforce」を連携させる方法について解説していきます。 営業活動をしていて、または営業活動の進捗を管理し […]
- 2023年9月11日
Salesforceの取引先チームとは？チームで取引先を管理する方法解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月19日
Salesforceのルックアップ検索条件を活用しよう！設定例も紹介！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 参照関係項目や主従関係項目を作成するにあたって、ルックアップ検索条件を活用していますか？ ルックアップ検索条件はオブジェクトリレーションの子オブジェクトの項目に […]
- 2023年9月11日
Salesforceのルックアップ検索条件とは？効果的なデータ関連付けを実現！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceは、顧客関係管理（CRM）システムとして広く使用されており、企業が顧客データを効果的に管理し、ビジネスプロセスを最適化するのに役立つ多くの機 […]
- 2023年9月15日
Salesforceと連携できるSALES BASEを解説！Salesforceとの連携方法も
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、インサイドセールス支援サービスのSALES BASEについて解説していきます。 SALES BASEは多くの企業でインサイドセールスの支援を行っており、そ […]
- 2023年9月11日
Salesforceの商談商品とは？少し特殊な標準オブジェクトを解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 さっそく質問ですが商談商品をうまく理解できていますか？ Salesforceを利用する上で、商談は分かる、商品も分かる、でも商談商品がよく分からずうまく使いこな […]