- 2024年10月26日
Salesforce Sales Cloudのセールス向けAI機能で営業を変革！
こんにちは、DX攻略部のもち吉です。 今回は、Salesforce社が提供する顧客管理・営業支援システム（CRM／SFA）「Sales Cloud」の中で、セールス向けAI機能について解説していきます […]
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ITツール（SaaS）
- 2024年11月10日
Microsoft Plannerを用いたプロジェクトタスク管理方法を紹介！役割分担、リマインド機能を活かしてプロジェクトを遅延なく完遂させる方法とは？
こんにちは、DX攻略部のkokoです。 「複数人規模のプロジェクト管理を任されたけど、タスクの管理方法が分からない。」そんな悩みを持たれている方は多いのではないでしょうか。 私もプロジェクト管理を始め […]
- 2024年10月4日
Salesforceで利用可能なコンサルティングシステムツール 「LIFE Bridge」を解説！
こんにちは、DX攻略部のltli1263です。 今回は、「LIFE Bridge」と「Salesforce」の連携について解説していきます。 この「LIFE Bridge」は主に金融機関のコンサルティ […]
- 2024年9月19日
b→dashプランの選び方｜費用対効果抜群のプランを解説！
こんにちは、DX攻略部のヨッシーです。 今回はデータマーケティングツールのb→dashについて解説をしていきます。 顧客データを活用して、効果的なマーケティング施策を実行したい企業にはぜひ導入してもら […]
- 2024年9月14日
サプライヤーリスク管理に最適！Salesforceで活用できるSupplier Risk MTとは？
こんにちは、DX攻略部のヨッシーです。 企業が取引するサプライヤー（仕入先）が抱える様々なリスクを事前に予測し、その影響を最小限に抑えるための取り組みをサプライヤーリスク管理といいます。 事業の安定性 […]
- 2024年9月3日
Salesforceと連携可能な「UMリモート監査」を解説！リモート監査で出張経費を削減・監査スケジュール管理・報告書も一元管理！
こんにちは、DX攻略部のltli1263です。 今回は、「UMリモート監査」と「Salesforce」の連携について解説していきます。 昨今の新型コロナウィルスの流行により、外出・移動の制限や、入場制 […]
- 2024年8月26日
金融機関や行政機関向けSalesforce連携電子申請サービス「カミレス」を解説！
こんにちは、DX攻略部のヨッシーです。 近年、業務のデジタル化が加速する中、多くの企業がSalesforceを導入し、顧客情報の一元管理や営業活動の効率化を実現しています。しかし、従来の紙ベースで行わ […]
- 2024年8月15日
Salesforceと連携可能な「UM販売購買」を解説！製造業の受注・発注業務を在庫情報と連携しながら一元管理！
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「UM販売購買」と「Salesforce」の連携について解説していきます。 現在、製造業に勤務されている方で、以下のような課題はありませんか。 担当者ごとの管理の […]
- 2024年9月20日
Salesforce CRMを金融業界で導入する効果を解説！CRMの活用法やメリットも紹介します！
こんにちは、DX攻略部のもち吉です。 これからの金融業界において、効率的な業務運営と競争力の向上にはSalesforce CRMの導入が有効です。 この記事では、Salesforce CRMが金融業界 […]
- 2024年7月30日
SalesforceのFinancial Services Cloudとは？機能と導入のメリット・デメリットを解説！
こんにちは、DX攻略部のもち吉です。 今回は、Salesforce社の金融機関向け業務ソリューション「Financial Services Cloud」について解説していきます。 顧客の金融ニーズは多 […]