- 2023年5月30日
Adobe Acrobat SignとSalesforceの連携方法を解説！連携するメリットとは？
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、SalesforceとAdobe Acrobat Signとの連携について解説していきます。 Adobe Acrobat Signは、世界中で利用されてい […]
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2023年5月
- 2023年6月4日
【Salesforce】フローの「別名で保存」とは？フローのバージョン管理について徹底解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceの自動化ツールであるフローを作成したり編集した際、保存方法が二つあります。 「別名で保存」と「保存」です。 今回はこの二つの保存方法の違い、 […]
- 2023年12月2日
【使い方解説】Salesforceの承認プロセスで承認申請を自動化をしよう！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 組織には様々な承認プロセスがあります。 出張費申請や高額取引申請、経費申請、休暇申請などです。 全て紙の申請書を手書きで作成し、ハンコを押していませんか？ メー […]
- 2023年5月27日
【Salesforce】画面フローの入力変数input_recordとは？使い方を実例を使いながら解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 「商談レコード詳細ページに画面フローを配置して、その商談の情報を使ってフロー処理をしたい！」 「取引先のカスタムボタンをクリックしてフローを起動する際に、その取 […]
- 2023年8月31日
【手順解説あり】Salesforceの項目自動更新とは？メリットや作成手順を徹底解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceではレコードの項目を自動で更新できる「項目自動更新」という機能がございます。 今回はその項目自動更新の作成方法などを説明いたします。 項目自 […]
- 2023年5月27日
Salesforceとamptalkを連携させると何ができる？実際の利用方法を解説！
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、Salesforceをamptalkと連携させることで何ができるのかを解説していきます。 amptalkは、他のツールと連携することで、自動で商談の議事録 […]
- 2023年5月24日
【トラブル対応】Chatworkにつながらない？原因や対処法を解説
こんにちは、DX攻略部です。 Chatworkを使おうと開いてみたものの、エラーか何かでうまく使えず、どうしていいか分からないと困ったことがある方もいるのではないでしょうか。 Chatworkは、ご自 […]
- 2023年5月20日
【Chatwork】コンタクトの削除方法を徹底解説│削除すると相手にバレる？
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、Chatworkにおけるコンタクトの削除方法について解説していきます。 Chatworkでは、コンタクトと呼ばれる相手の連絡先を追加することでやり取りを行 […]
- 2023年5月30日
Salesforceとfreeeを連携させたfreee for Salesforceとは？導入方法やメリットを紹介！
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、freeeとSalesforceを連携することで利用することができる「freee for Salesforce」について、解説していきます。 会社で「freee」 […]
- 2023年5月15日
【Chatwork】アイコン・プロフィールの設定方法！設定するメリットは？
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、chatworkのアイコンとプロフィールの設定方法について解説していきます。 会社などでchatworkなどのコミュニケーションツールを使用している方は多いと思い […]