- 2023年9月30日
Salesforceと連携できるPHONE APPLI PEOPLEについて解説！Salesforceとの連携方法も
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、コミュニケーションポータルであるPHONE APPLI PEOPLEについて解説していきます。 PHONE APPLI PEOPLEは多くの企業で導入され […]
- 2023年9月27日
Salesforceと名刺管理サービス「SmartVisca」の連携について解説！
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、名刺管理サービスであるSmartViscaについて解説していきます。 SmartViscaは、紙の名刺やデジタル名刺のデータを管理することで、顧客情報の活 […]
- 2026年3月21日
SalesforceとSansanを連携させるとできることについて解説！2026年最新の活用術
こんにちは、DX攻略部です。 2026年現在、多くの企業が営業活動のデジタル化を進めていますが、依然として「現場でのデータ入力負荷」と「顧客データの精度不足」が大きな壁となっています。 特に、展示会や […]
- 2023年9月25日
Salesforce ケースチームとは？チームでケースを解決する方法を解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2026年3月21日
Salesforce 商談チームとは？チームで商談を管理する方法解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceを運用する中で、一人の担当者だけでは完結しない大規模な商談や、技術支援担当・法務担当など複数の部署が連携して進める案件が増えてくると、商談情 […]
- 2023年9月20日
承認ステータスによって画像を表示！数式項目を活用して画像を表示しよう。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceのカスタム項目で画像を表示したいと思ったことはありませんか？ 一目でステータス等の状況を判断できるようにしたいと思ったことはありませんか？ […]
- 2023年9月19日
SalesforceとOpti-Time Cloud Tourの連携方法について解説！連携すると何ができる？
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「Opti-Time Cloud Tour」と「Salesforce」を連携させる方法について解説していきます。 営業活動をしていて、または営業活動の進捗を管理し […]
- 2026年3月23日
Salesforceの取引先チームとは？チームで取引先を管理する方法解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 特定の企業に対して、営業だけでなくカスタマーサクセスやサポート、時には役員など、複数のメンバーが関わって関係を構築していくことは、B2Bビジネスにおいて一般的で […]
- 2026年3月25日
Salesforceの入力ミスを未然に防ぐ！ルックアップ検索条件の具体例5選と設定のコツ
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 参照関係項目や主従関係項目を作成するにあたって、ルックアップ検索条件を活用していますか？ ルックアップ検索条件はオブジェクトリレーションの子オブジェクトの項目に […]
- 2023年9月11日
Salesforceのルックアップ検索条件とは？効果的なデータ関連付けを実現！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceは、顧客関係管理（CRM）システムとして広く使用されており、企業が顧客データを効果的に管理し、ビジネスプロセスを最適化するのに役立つ多くの機 […]