Salesforceで使えるFORCASとは？特徴や機能、連携するメリットについて解説

こんにちは、DX攻略部です。

SalesforceとFORCASの連携を考えているものの、いまいち全体像や機能、メリットなどが不明確な方もいるのではないでしょうか。

FORCASは株式会社ユーザベースが提供する取引先データの重複や表記揺れを整備するツールです。

FORCASとSalesforceを連携しすることで重複のない正確な顧客情報を可視化し、営業効率を最大化できる営業DXソリューションです。

「顧客データに不備が多い」「分析に必要な情報が不足している」「より効率的な顧客とのコミュニケーションを行いたい」といった営業戦略の課題解決に期待できます。

この記事では、FORCASの特徴の特徴や代表的な機能だけでなく、SalesforceとFORCASを連携するメリット、導入する手順まで詳しく解説します。

FORCASの導入に悩んでいる方は、是非参考にしてみてください。

FORCASの特徴

FORCASの特徴について紹介します。

Salesforceで使える「営業DXソリューション」ツール

FORCASは「顧客データを正しく活用できていますか？」をキャッチフレーズに、Salesforceで使える営業DXソリューションツールです。

SalesforceとFORCASを連携することで、顧客データの表記ゆれや重複を自動整備・見える化を実現。

またFORCASは370万社以上の高品質な企業データベースを提供しているため、顧客分析や営業戦略の立案など、効率的な営業活動のサポートが可能です。

導入することで、正確に分析されたデータを使った営業活動の効率化・ひいては効率的な売上の向上が期待できます。

FORCASで整備した顧客情報をSalesforceで可視化・分析

FORCASとSalesforceを連携することで、いままでFORCASで整備した顧客情報をSalesforceで可視化・分析が可能になります。

合わせてFORCASが提供する企業データベースを活用することで、ターゲット企業の業界や売上・従業員数などを自動的に分析し、見込み予測をたてることも容易です。

データベースは常に更新され続けているため、定期的に再分析を行い顧客情報をアップデートし、営業活動のPDCAサイクルを回すことで、更なる営業活動の効率化に期待できます。

狙った顧客へのセグメントメール配信が自由自在

FORCASとSaleseforceと連携することで、顧客データをセグメント分けし、セグメントごとに自由自在にメール配信ができるようになります。

業界別・企業別・担当者別といったセグメント分けも可能なため、宛先ごとに最適なメッセージを組み立てれば、開封率や反応率の改善につながります。

開封率や反応率も顧客データに反映されるため、使えば使うほど効率が向上し、配信コストの最適化にもつながります。

SalesforceとFORCASを連携するメリット

SalesforceとFORCASを連携するメリットは下記のとおりです。

見込みの高い顧客を自動分析し、リスト化できる

FORCASを導入することでSaleseforce上にある顧客情報を自動分析し、見込みの高い顧客をリスト化できます。

見込み顧客をリスト化することで効果の高い営業が可能となり、反応率や成約率の向上に期待できます。

また、既存顧客のデータを見える化することで、顧客とのコミュニケーション業務の効率化も可能です。

見込み顧客や既存顧客といった重要度の高い顧客への集中アプローチが可能になるため、売上向上にも期待が持てます。

顧客データの登録を簡素化し、業務の大幅な効率化が可能

FORCASの導入により、顧客データの登録を大幅に簡素化でき、業務の大幅な効率化が可能になります。

例えばSaleseforce上で顧客データを入力する際「株式会社ばるす」「㈱ばるす」「バルス社」などの表記ゆれは自動で修正されるなど「表記揺れ」や「重複」を回避できます。

重複している顧客データ上に点在していた営業情報やレポートも、修正して一元管理できるようになるため、顧客管理業務の大幅な効率化が可能です。

SalesforceとFORCASの連携方法

連携する手順は以下のとおりです。

難しい操作は不要で、画面の指示通りにすすめていけば連携できます。

奨動作環境は下記のとおりです。

FORCASの動作環境はSalesforceに準拠しているため、環境を選ばず導入できます。

ただし、利用するためには「FORCAS/FORCAS Formの契約が必要」になるため注意が必要です。

まとめ

SalesforceとFORCASの特徴と連携方法について解説しました。

FORCASは株式会社ユーザベースが提供する取引先データの重複や表記揺れを整備するツールです。

FORCASとSalesforceを連携しすることで重複のない正確な顧客情報を可視化し、営業効率を最大化できる営業DXソリューションです。

「顧客データに不備が多い」「分析に必要な情報が不足している」「より効率的な顧客とのコミュニケーションを行いたい」といった営業戦略の課題解決に期待できます。

見込み顧客のリスト化や既存顧客データの見える化を活用した重要度の高い顧客への集中アプローチなど、顧客データを営業戦略に最大限活用したいと考えている方は導入してみてはいかがでしょうか。