- 2023年10月12日
Salesforceと連携できるChoiceRESERVEについて解説！運用しやすいクラウド型予約管理システム
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、クラウド型予約管理システムであるChoiceRESERVEについて解説していきます。 ChoiceRESERVEは予約サイトを簡単に作成でき、予約者のデー […]
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Salesforce（セールスフォース）
- 2023年10月6日
Salesforceと連携可能なTHE 名刺管理 Businessについて解説！
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、名刺を管理できるクラウドサービスであるTHE 名刺管理 Businessについて解説していきます。 THE 名刺管理 Businessは、名刺管理を行うこ […]
- 2023年10月5日
ホットプロファイル for Salesforceでできることまとめ！連携方法も解説
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「ホットプロファイル」と「Salesforce」を連携させる方法について解説していきます。 会社で対面での名刺交換・オンラインでの名刺交換をすることがあるという方 […]
- 2023年9月30日
Salesforceと連携できるPHONE APPLI PEOPLEについて解説！Salesforceとの連携方法も
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、コミュニケーションポータルであるPHONE APPLI PEOPLEについて解説していきます。 PHONE APPLI PEOPLEは多くの企業で導入され […]
- 2023年9月27日
Salesforceと名刺管理サービス「SmartVisca」の連携について解説！
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、名刺管理サービスであるSmartViscaについて解説していきます。 SmartViscaは、紙の名刺やデジタル名刺のデータを管理することで、顧客情報の活 […]
- 2026年3月21日
SalesforceとSansanを連携させるとできることについて解説！2026年最新の活用術
こんにちは、DX攻略部です。 2026年現在、多くの企業が営業活動のデジタル化を進めていますが、依然として「現場でのデータ入力負荷」と「顧客データの精度不足」が大きな壁となっています。 特に、展示会や […]
- 2023年9月25日
Salesforce ケースチームとは？チームでケースを解決する方法を解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2026年3月21日
Salesforce 商談チームとは？チームで商談を管理する方法解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceを運用する中で、一人の担当者だけでは完結しない大規模な商談や、技術支援担当・法務担当など複数の部署が連携して進める案件が増えてくると、商談情 […]
- 2023年9月20日
承認ステータスによって画像を表示！数式項目を活用して画像を表示しよう。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceのカスタム項目で画像を表示したいと思ったことはありませんか？ 一目でステータス等の状況を判断できるようにしたいと思ったことはありませんか？ […]
- 2023年9月19日
SalesforceとOpti-Time Cloud Tourの連携方法について解説！連携すると何ができる？
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「Opti-Time Cloud Tour」と「Salesforce」を連携させる方法について解説していきます。 営業活動をしていて、または営業活動の進捗を管理し […]