- 2023年9月19日
SalesforceとOpti-Time Cloud Tourの連携方法について解説！連携すると何ができる？
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「Opti-Time Cloud Tour」と「Salesforce」を連携させる方法について解説していきます。 営業活動をしていて、または営業活動の進捗を管理し […]
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Salesforce（セールスフォース）
- 2023年9月11日
Salesforceの取引先チームとは？チームで取引先を管理する方法解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月19日
Salesforceのルックアップ検索条件を活用しよう！設定例も紹介！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 参照関係項目や主従関係項目を作成するにあたって、ルックアップ検索条件を活用していますか？ ルックアップ検索条件はオブジェクトリレーションの子オブジェクトの項目に […]
- 2023年9月11日
Salesforceのルックアップ検索条件とは？効果的なデータ関連付けを実現！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceは、顧客関係管理（CRM）システムとして広く使用されており、企業が顧客データを効果的に管理し、ビジネスプロセスを最適化するのに役立つ多くの機 […]
- 2023年9月15日
Salesforceと連携できるSALES BASEを解説！Salesforceとの連携方法も
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、インサイドセールス支援サービスのSALES BASEについて解説していきます。 SALES BASEは多くの企業でインサイドセールスの支援を行っており、そ […]
- 2023年9月11日
Salesforceの商談商品とは？少し特殊な標準オブジェクトを解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 さっそく質問ですが商談商品をうまく理解できていますか？ Salesforceを利用する上で、商談は分かる、商品も分かる、でも商談商品がよく分からずうまく使いこな […]
- 2023年9月13日
車両動態管理クラウドサービスのCariotをSalesforceと連携させてみよう！
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、車両動態管理クラウドサービスのCariotについて解説していきます。 Cariotを使うと現在の車の状況をリアルタイムに把握することができ、現場の業務を効 […]
- 2023年9月12日
Sales CloudとService Cloudって何が違うの？Salesforce主要製品の相違点まとめ
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 「Sales Cloud」と「Service Cloud」は、Salesforceが提供する2つの主要なクラウドベースの製品です。 それぞれ異なるビジネス機能に […]
- 2023年9月11日
Salesforce Service Cloudとは？サービス業務の効率化を図ろう！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceはビジネス向けクラウドサービスの最前線を行くリーディングカンパニーです。 今回はSalesforce.comが提供するコールセンター・カスタ […]
- 2023年9月11日
SalesforceのSales Cloudとは？営業支援ツール（SFA）を徹底解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceはビジネス向けクラウドサービスの最前線を行くリーディングカンパニーです。 Salesforce社が提供する製品の中でもメインとなるSales […]