- 2023年10月16日
Salesforceアプリ「すぐYOYAKU」について解説！何ができるの？
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、SalesforceアプリケーションであるすぐYOYAKUについて解説していきます。 すぐYOYAKUは、Salesforce上でイベントやセミナーなどの […]
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Salesforce（セールスフォース）
- 2023年10月12日
Salesforceと連携できるChoiceRESERVEについて解説！運用しやすいクラウド型予約管理システム
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、クラウド型予約管理システムであるChoiceRESERVEについて解説していきます。 ChoiceRESERVEは予約サイトを簡単に作成でき、予約者のデー […]
- 2023年10月6日
Salesforceと連携可能なTHE 名刺管理 Businessについて解説！
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、名刺を管理できるクラウドサービスであるTHE 名刺管理 Businessについて解説していきます。 THE 名刺管理 Businessは、名刺管理を行うこ […]
- 2023年10月5日
ホットプロファイル for Salesforceでできることまとめ！連携方法も解説
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「ホットプロファイル」と「Salesforce」を連携させる方法について解説していきます。 会社で対面での名刺交換・オンラインでの名刺交換をすることがあるという方 […]
- 2023年9月30日
Salesforceと連携できるPHONE APPLI PEOPLEについて解説！Salesforceとの連携方法も
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、コミュニケーションポータルであるPHONE APPLI PEOPLEについて解説していきます。 PHONE APPLI PEOPLEは多くの企業で導入され […]
- 2023年9月27日
Salesforceと名刺管理サービス「SmartVisca」の連携について解説！
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、名刺管理サービスであるSmartViscaについて解説していきます。 SmartViscaは、紙の名刺やデジタル名刺のデータを管理することで、顧客情報の活 […]
- 2023年9月26日
SalesforceとSansanを連携させるとできることについて解説！
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「Sansan」と「Salesforce」を連携させる方法について解説していきます。 営業活動にする上で獲得した、相手方の名刺やメールの情報を上手く活用しきれてい […]
- 2023年9月25日
Salesforce ケースチームとは？チームでケースを解決する方法を解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月11日
Salesforce 商談チームとは？チームで商談を管理する方法解説！
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceにはプロファイルやロール、取引先チーム、商談チーム、ケースチーム、グループ、キューなどユーザをまとめる機能がいくつか存在します。 今回はその […]
- 2023年9月20日
承認ステータスによって画像を表示！数式項目を活用して画像を表示しよう。
こんにちは、DX攻略部のヘナトンです。 Salesforceのカスタム項目で画像を表示したいと思ったことはありませんか？ 一目でステータス等の状況を判断できるようにしたいと思ったことはありませんか？ […]