こんにちは、DX攻略部です。
2026年現在、多くの企業が営業活動のデジタル化を進めていますが、依然として「現場でのデータ入力負荷」と「顧客データの精度不足」が大きな壁となっています。
特に、展示会や商談で交換した名刺情報がSalesforceに正しく反映されず、せっかくの商機を逃してしまっているケースは少なくありません。
本記事では、国内シェアトップの営業DXサービス「Sansan」と世界最大のCRM「Salesforce」を連携させることで得られるメリットや、具体的な活用方法を徹底解説します。
攻略部では、『Salesforce支援サービス』というサービスも提供しておりますので、こちら興味を持った方は、ぜひご相談ください。
営業を強くする「Sansan」の基本機能と2026年の進化
Sansanは、社内に眠っている名刺をスキャナやスマートフォンで読み取り、クラウド上で一括管理できるサービスです。
2026年現在は、単なる名刺のデジタル化に留まらず、AI技術を駆使して企業内のあらゆる人脈を可視化し、営業チャンスを最大化する「営業DXサービス」へと進化を遂げています。
まずは、Sansanの土台となる名刺管理の仕組みと、その主要な機能から見ていきましょう。
Sansanでできること①：営業力を強化される
営業活動やセミナーなどを開催をすると名刺交換やメールのやり取りなどの対応が発生します。
Sansanは、その何気ないやり取りで得られた名刺を、専用のスキャナに通すだけで、その会社の企業情報（業種・従業員規模・売り上げ高など）を融合させて活用できます。
なんとその精度は99.9％と言われており、最新の顧客データを正確に取り込むことができます。
データ化された情報はクラウドに蓄積され、自分だけでなくチームや他部署のメンバーが「誰と会っているか」をリアルタイムで把握できるようになります。
上記をサポートしてくれる機能は次の通りです。
- 名刺管理・・・名刺のデータ化／名刺スキャナ／多言語対応（11か国に対応）／自動名寄せ／検索／リスト作成／スマートフォンアプリ など。
- 接点管理・・・メール連携／メール署名の取り込み／オンライン名刺／スマートセミナー など。
- 企業情報・・・役職者情報／拠点情報／企業データダウンロード／ターゲティングタグ／ニュース配信／リスクチェック など。
人脈を有効活用でき、顧客との色々な接点から情報を蓄積できるため、顧客が抱えている課題を精度の高い仮説立てが行うことが可能となります。
Sansanでできること②：顧客に効率的なマーケティングを行える
精度の高い名刺管理や接点管理などを行っているため、例えば、業種を絞ってのメール配信・収集した役職者情報を基にターゲティングしてのセミナー案内などを行うことができます。
見て欲しい情報をしっかりと判別してマーケティングできるため、マーケティングの効果を高めることができます。
上記をサポートしてくれる機能は次の通りです。
- マーケティング機能・・・メール配信／スマートセミナー／DM送付（※オプション） など。
ターゲットを絞らないマーケティングは、非効率な上生産性が見込めないことが多いため、伝えたい顧客に最適なマーケティングをすることで効率化を図ることができます。
2026年のパーソナライズ化されたメールマーケティングやセミナー案内において、高い到達率と反応率を支える基盤となります。
Sansanでできること③：外部システムと連携が可能
Sansanは、Salesforceをはじめとする100種類以上の外部システムとシームレスに連携できます。
主に連携ができる機能は次の通りです。
- Salesforceとの連携
- Sansan Data Hubとの連携
- 商談管理オプション機能
- アンケートオプション機能
- Concur Expenseとの連携
- SFA、CRM、MAツールなどのAPIとの連携
Sansanだけではなく、他の使い慣れたシステムとの連携させることで、色々な顧客情報を様々なシステムと連携できるため、顧客に合わせた質の高い戦略立案・実行が可能となります。
また、名刺をスキャンするだけで後続のSFAやCRMにデータが自動で流れる仕組みを構築でき、入力の手間を省きながらデータの鮮度を保つことが可能です。
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スムーズなデータ統合！SansanとSalesforceを連携させる手順
次に、Sansanの連携方法について解説していきます。
連携の設定自体は非常にシンプルで、SalesforceのAppExchangeから専用のアドオンを導入するか、Sansanが提供する「Sansan Data Hub」を活用するのが一般的です。
管理者が数ステップの初期設定を行うだけで、名刺のスキャンがSalesforce上の取引先責任者の作成に直結する環境が整います。
- AppExchangeにアクセスする
- 右上に表示されている「今すぐ入手」を選択
- 「管理者のみのインストール」を選択
- 画面に従ってインストールをする
上記の手順を守ってインストールすれば、難しい操作などはなく簡単に連携することが可能です。
そして、2026年現在はAPI連携の自動化が進んでおり、設定のハードルはかつてないほど低くなっています。
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実務が劇的に変わる！連携によって実現する3つの圧倒的メリット
この2つのツールを組み合わせる最大の価値は、人間の手作業を排除し、常に正確な顧客情報を営業活動に活用できる点にあります。
ここでは、連携によって現場の業務やデータの質がどのように変化するのか、2026年の最新事情を踏まえた具体的なメリットを整理しました。
- データの入力作業が不要で、Salesforceに自動反映
- 顧客データの精度が向上・継続させる
- 顧客データをアップグレード
以下にて、具体的に解説していきます。
| 項目 | 連携前（手動運用） | 連携後（自動運用） |
| データ入力 | 商談後、手動で一文字ずつ入力 | 名刺をスキャンするだけで自動作成 |
| 入力ミス | 誤字脱字や役職の間違いが発生しやすい | Sansanの高度なOCRとAIが正確に補完 |
| データの鮮度 | 人事異動の情報が反映されにくい | 最新の名刺交換時に自動で情報更新 |
| 重複データ | 同一人物が別レコードで登録されがち | 重複を自動検知して名寄せを完了 |
| 人脈の可視化 | 他部署の接点が分からず二重営業が発生 | Salesforce画面上で全社の接点を確認可能 |
①データの入力作業が不要で、Salesforceに自動反映
連携の最も直接的なメリットは、Salesforceへのデータ入力の手間がなくなることです。
名刺をスキャン、あるいはオンライン名刺を交換するだけで、氏名、会社名、役職、連絡先が正確にSalesforceへ反映されます。
これにより、営業担当者は事務作業から解放され、本来注力すべき顧客との対話や戦略立案に時間を割くことができるようになります。
②顧客データの精度が向上・継続させる
SansanとSalesforceを連携させることで、顧客データの精度が向上・継続させることも可能です。
具体的には、重複データの同一判定を行い、重複しやすい顧客データを正しく整理・統一化してくれます。
また、それだけではなく整理・統一化された顧客データは最新のデータに保たれ、帝国データバンクの企業情報や国税庁の法人番号などが自動付与などもしてくれます。
2026年現在の高度な名寄せ機能により、同じ会社内での部署移動なども自動で整理されるため、データの「汚れ」に悩まされることなく、精度の高い顧客リストを維持できます。
③顧客データをアップグレード
帝国データバンクの企業情報や国税庁の法人番号などが自動付与のほかにも、役職ランクや部署の分類、人物に関する属性情報の付与までしてくれます。
このように、名刺から得られた情報だけではなく、属性や法人番号・企業情報を自動付与してくれるので、顧客データをアップグレードしてくれます。
顧客に会う前に最新の動向をSalesforce上で把握できるため、より深い提案や商談の準備が効率的に行えるようになります
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まとめ
ここまで、SansanとSalesforceの連携について、解説してきました。
SansanとSalesforceの連携させることで、顧客データの入力工数の削減や顧客データの精度が向上され、マーケティング活動に有効活用できる点はお分かりいただけたと思います。
会社にある顧客データは、会社の大切な財産ですしこれを有効活用しない手はありません。
セミナーや営業活動で得られる顧客データが有効活用出来ていない・顧客の重複データに困っているという方は、是非この機会にSansanとSalesforceを連携させてみてはいかがでしょうか。
正確なデータがSalesforceに集まることで、AIによる売上予測の精度も格段に向上します。
DX攻略部では、企業のDX化に関するご相談を受け付けておりますので、ぜひご相談ください。
