マネーフォワード クラウドとSalesforceの連携について解説！クラウド請求書とクラウド契約が利用可能！

こんにちは、DX攻略部のトーヤです。

今回は、バックオフィスSaaSのマネーフォワード クラウドとSalesforceの連携について解説していきます。

マネーフォワード クラウドにはさまざまなサービスがありますが、その中でクラウド請求書とクラウド契約はSalesforceと連携して利用することができます。

連携することにより、Salesforceの商談情報を活用して業務の効率化を図ることが可能です。

請求書の作成や契約締結の一連の流れにおける業務効率を向上させたい方は、ぜひご覧ください。

マネーフォワード クラウドとは？

マネーフォワード クラウド公式サイト

マネーフォワード クラウドとは、株式会社マネーフォワードが提供しているバックオフィスSaaSです。さまざまなツールを用意しており、バックオフィス全体の効率化をサポートします。

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クラウド会計、クラウド請求書、クラウド経費、クラウド給与などといったサービスが利用できます。クラウド会計ソフトとして満足度 No.1 に輝いたこともあります。

多くの企業で使われており、シリーズ累計の導入社数は10万社にも上ります。

個人向けのプランから小規模・中小企業向けのプラン、中堅・上場企業向けのプランまでが用意されており、さまざまな企業で利用することができます。

マネーフォワード クラウドの特徴

まずはマネーフォワード クラウドの特徴についてご紹介します。マネーフォワード クラウドの主な特徴は以下の通りです。

クラウドだからこその利便性

マネーフォワード クラウドはクラウドを利用したサービスであるため、高い利便性を誇り、安心して使うことができます。アップデートも無料で利用できます。

データ入力は自動化され、AIがビッグデータに基づいて勘定科目を提案して自動入力と自動仕訳も可能となります。

データはクラウドに自動保存されるため、パソコンが壊れたり紛失したりしてもデータが失われる心配はありません。また、パソコンを買い換えてもデータの移行や設定作業が不要です。

マルチデバイスに対応しているため、いつでもどこでもさまざまなデバイスからサービスを利用することができます。

業務効率の改善

マネーフォワード クラウドの各サービスを使うことで、業務効率を大幅に改善することが可能です。作業の自動化により、時間やお金のコストを減らせます。

たとえば、クラウド会計を使うとこれまで手作業で入力していた会計業務を自動化し、かかる時間を短縮することができます。

また、クラウド請求書を利用すれば、請求業務における印刷・発送の業務をメールに切り替えられ、コストを削減することが可能です。

クラウド経費を使うことによって経費精算にかかるコストを減らすこともできます。これまで紙で行っていた申請や承認の業務をスマホで行えるようになります。

経営を見える化

マネーフォワード クラウドでは、クラウド上に集約されたデータを使って、経営に関するさまざまな情報を「見える化」することができます。

クラウド会計では日々のデータをリアルタイムに見える化し、経営状況を把握しやすくします。経営状況を素早くつかむことで、より迅速かつ正確な意思決定が可能となり、経営の安定化に役立ちます。

クラウド請求書では売上を見える化します。月次の動向分析や取引先ごと、品目ごとの分析がスムーズに行え、売上のトレンドや将来の対策ポイントを把握することができます。

クラウド経費ではさまざまな費目に関連する経費を見える化します。それぞれ「従業員ごと」「部署ごと」「費目ごと」に表示されるため、経費の削減ポイントが明確になります。

マネーフォワード クラウドとSalesforceの連携

マネーフォワード クラウドは、CRMツールであるSalesforceと連携して利用することもできます。クラウド請求書とクラウド契約のサービスで連携可能です。

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マネーフォワード クラウド請求書Plus for Salesforceは、請求書の作成から申請・承認、そして発送までを容易にするクラウドベースの請求書発行システムです。

インボイス制度や電子帳簿保存法といった最新の法令にも対応しています。

マネーフォワード クラウド契約 for Salesforceは、Salesforceと連携することで、契約書の作成から送信、契約の締結、そして契約管理まで、すべてSalesforce上で行えるようになります。

マネーフォワード クラウド請求書Plus for Salesforceの主な機能

マネーフォワード クラウド請求書Plus for Salesforceには、請求書の作成をはじめ、主に以下のような機能があります。

Salesforceから取得した商談情報を活用して、請求書をワンクリックで生成できます。また、契約期間に応じた正確な売上仕分けの作成も可能です。

毎晩、取引先、取引先責任者、商品などのマスタデータを自動的に連携します。

その他、取引先別の前受収益残高管理や、請求書別の発行に対する承認プロセスの設定もできます。

マネーフォワード クラウド契約 for Salesforceの主な機能

マネーフォワード クラウド契約 for Salesforceには、主に契約に関連した以下のような機能があります。契約管理までをワンストップで実現します。

Salesforceの商談データを自動で反映した申込書を、Salesforce側からワンクリックで送信することが可能です。

申込書の受領漏れは一覧で確認できるため、回収漏れを防ぐことができます。

相手が契約に同意し、締結すると申込書はクラウド契約に自動で保管されます。Salesforceには、自動的に保管場所のURLも記入されるので、申込書を探す手間も省けます。

マネーフォワード クラウドとSalesforceを連携するメリット

マネーフォワード クラウドとSalesforceの連携には、さまざまなメリットがあります。クラウド請求書とクラウド契約に分けてご説明します。

マネーフォワード クラウド請求書Plus for Salesforceのメリット

転記なしで請求書を作成

Salesforceから自動的に取り込んだ商談情報を活用して、請求書をワンクリックで生成できます。請求書を作成する際に、Salesforceのデータを転記する必要がなくなります。

特定の条件の商談のみを取り込むこともできます。

マスタの二重管理を解消

登録された取引先、請求先、商品を自動的にSalesforceと連携し、同期します。これによりマスタの二重管理を解消することが可能です。

Salesforceを活用したシンプルなマスタ管理を実現します。

会計システムとの連携

売上の仕訳も自動的に生成され、ワンクリックで会計システムに連携されます。会計ソフトとのシームレスな連携が可能です。

時間のかかる仕分け入力作業を削減できます。

マネーフォワード クラウド契約 for Salesforceのメリット

Salesforceで管理している商談データを活用し、ワンクリックで申込書が自動的に生成されます。これにより、転記にかかっていた時間を大幅に削減できます。

自動生成された申込書は、Salesforce上で確認や送信が可能です。相手方にはメールで通知され、いつでもどこでも契約が可能です。これにより、早期の収入回収に貢献し、売上を増加させます。

契約後の申込書はクラウド上で自動的に保存されます。さらに、Salesforceには保管場所のURLが自動的に記入されるので、申込書を見つける手間が省けます。

マネーフォワード クラウドとSalesforceの連携方法

マネーフォワード クラウドとSalesforceを連携するには、双方のサービスを契約し、以下のサイトからそれぞれのアプリをインストールしましょう。

マネーフォワード クラウド請求書Plus for Salesforce

マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce

インストール後は、それぞれSalesforceのアカウントとの連携を行う必要があります。

クラウド請求書のアカウント連携

クラウド契約のアカウント連携

アカウント連携ができれば連携完了です。

まとめ

今回は、マネーフォワード クラウドとSalesforceの連携について解説してきました。

クラウド請求書とクラウド契約は、それぞれSalesforceと連携することによって業務を自動化し、時間的・金銭的コストの削減を実現することができます。

Salesforceを活用して業務の効率化を図りたいという方は、ぜひマネーフォワード クラウドとSalesforceの連携を検討してみてください。

また、現在DX攻略部ではSalesforceの導入支援を行っております。こちらもあわせてご活用ください。