こんにちは、DX攻略部のトーヤです。
今回は、帳票ポータルサービスであるdocutizeについて解説していきます。
docutizeは帳票業務をシステム化することができるサービスであり、帳票関連の作業を一元管理できます。
また、Salesforceとの連携により、Salesforceから帳票をさまざまな形式で出力することが可能です。
この記事では、docutizeの特徴やSalesforceとの連携についてご説明します。
帳票業務のシステム化やSalesforceを使った帳票出力に興味がある方は、ぜひご覧ください。
docutizeとは？
docutizeとは、株式会社オプロが提供する帳票ポータルサービスです。帳票業務のために開発されたサービスであり、ドキュメント出力に必要なアプリケーションと帳票出力機能が備わっています。
作成した帳票はさまざまな形式で出力することができます。また、情報共有の自動化も可能です。
帳票の作成だけに限らず、紙文書の取り込みや配信の自動化、外部ユーザーとの情報共有に出力履歴に至るまで、帳票に関する作業を一元管理することができます。
利用料金は１IDあたり月額980円となっており、10IDから利用できます。なお、年間契約となっているので注意してください。
docutizeの特徴
まずはdocutizeの主な特徴についてご説明します。docutizeには、帳票業務を効率化できる以下のような特徴があります。
- 業務アプリを標準で準備
- さまざまな形式のファイルに対応
- 簡単にフォーマットを作成
- 配信作業の自動化
- 外部との相互コミュニケーション
- 柔軟かつ多様な自動配信
業務アプリを標準で準備
docutizeでは、請求書や契約書、指示書、経歴書、アンケートなどを作るための業務アプリと帳票フォーマットを標準で準備しています。導入後、すぐに運用を始めることができます。
アプリケーションの作成やカスタマイズも簡単にできるため、自社の業務に合った帳票システムへカスタマイズ可能です。
Salesforceやsoarize、ERPなどを利用している場合は、WebAPIを使った帳票出力も利用できます。
さまざまな形式のファイルに対応
docutizeはExcel、Word、PowerPoint、PDFといった豊富なファイル形式での帳票・カタログ出力に対応しています。PDFはVisualforceで作成できます。
出力数には制限がないため、枚数を気にする必要がなく、大量の帳票出力が可能です。
簡単にフォーマットを作成
docutizeの帳票フォーマットはExcel、Word、PowerPointといったMicrosoft Officeを使って簡単に作成することが可能です。
専用のWebデザイナーも準備されており、ドラッグ＆ドロップで操作することができます。用途に合わせた柔軟なフォーマット作成が可能です。
配信作業の自動化
帳票の作成と一緒にメールやFAXと標準連携することで、手間のかかる配信作業をワンクリックで行うことができます。
即時配信だけでなく、日時を指定して配信を行うスケジュール設定も可能です。
外部との相互コミュニケーション
オプション機能であるdocutize Communityを契約することで、帳票や管理データを顧客やパートナーに情報共有することが可能です。
帳票単位でアクセス権を付与でき、セキュリティの高い共有ができます。
SNS機能であるChatterを使うことで、メールに頼らず緊密なコミュニケーションも確立できます。
なお、docutize Communityは１IDあたり月額640円で利用可能です。
柔軟かつ多様な自動配信
docutizeをクラウド帳票サービスであるoproartsと連携することで、柔軟かつ多様な自動配信を実現することができます。
こんにちは、DX攻略部です。 今回は、「oproarts」と「Salesforce」の連携について解説していきます。 帳票の作成・出力業務を日々の業務でしている方で、データの出力が遅い・全て手入力などで時間を大幅にロスしているな[…]
バッチを使った大きなデータの一括取得やドキュメントの作成、封入封緘での配信、プリンタへのダイレクト印刷、文書管理、電子署名サービスとの連携などを実現できます。
oproarts連携により、マルチクラウドな業務環境を構築することが可能です。
Salesforceとdocutizeを連携してできること
docutizeは、顧客管理プラットフォームであるSalesforceと連携して利用することができます。連携により、Salesforceからさまざまな形式の帳票出力ができます。
こんにちは、DX攻略部のトーヤです。 今回は、CRMについて解説していきます。 CRMには広義の意味と狭義の意味があり、この記事では主にCRMツールをご紹介します。 企業にとって、顧客との関係性は非常に重要となります。 […]
また、docutize Communityを利用すれば、Salesforceのシステムにデータを使って情報共有環境を構築することも可能です。
Salesforceとdocutizeの連携方法
Salesforceとdocutizeを連携するには、docutizeを契約し、Salesforceアプリケーションをインストールする必要があります。
「今すぐ入手」をクリックするとインストールを開始します。画面に表示される指示に従ってインストール作業を進めてください。
docutizeとoproartsの違い
株式会社オプロが提供するサービスに、クラウド型電子帳票システムのoproartsがあります。ユーザー単位で契約するdocutizeに対し、oproartsは組織単位での契約となります。
利用できる機能についてはoproartsの方が圧倒的に多いです。oproartsにはデータベースの機能が無く、基幹システムとつなげることが可能です。
一方docutizeにはデータベースがあり、docutize単体でデータ登録から帳票作成までを行うことができます。
いろんな帳票を作りたい方にはoproartsが向いていますが、気軽に帳票をシステム化したいという方にはdocutizeが向いています。
まとめ
今回は、docutizeについて解説してきました。
docutizeを導入することで、帳票をさまざまな形式で出力したり、作成した帳票の自動配信を行ったりすることができます。
Salesforceと連携することでSalesforceからの帳票出力もできるようになります。
帳票業務を気軽にシステム化したい方や、Salesforceを使って帳票出力がしたいという方はぜひdocutizeの導入を検討してみてください。
また、現在DX攻略部ではSalesforceの導入支援を行っております。こちらもあわせてご活用ください。
DX攻略部ではSalesforceの導入/運用/開発を支援しております。初期導入をご希望の場合は、Salesforceの割引交渉を含めた支援も可能ですので興味がある方はチェックしてみてください。
